首创证券借壳S前锋

　　张新

　　今日，S前锋(600733.SH)发布公告，S前锋将通过资产置换以及以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司进行重大资产重组。

　　S前锋的股改以及一系列股权转让也将同时进行。

　　在经过股权转让之后，S前锋非流通股股东新泰克、首创集团(作为股权转让项下新泰克的承继方)，深圳市世纪华苑投资公司提出股改方案即资产置换、新增股份吸收合并首创证券、非流通股缩股、资本公积金转增股本方案。

　　首创证券整体作价20.20亿元，首创集团与S前锋签署《资产置换协议》,首创集团以其所拥有的首创证券11.6337%的股权及现金6117.79万元置换前锋股份全部资产及负债,资产置换后指定由新泰克承接S前锋全部资产、负债、业务人员。S前锋与首创证券签署《新增股份吸收合并协议》,资产置换后S前锋以新增股份的方式向首创证券原股东置换取得剩余88.3663%的首创证券股权以完成吸收合并首创证券,合并后S前锋存续,首创证券注销。

　　S前锋流通股2006年11月22日停牌前20日计算的收盘均价为5.79元，以此价格作为新增股份吸收合并首创证券的价格，S前锋向首创证券股东支付308290155股，由首创证券股东按照资产置换后其各自的股权比例分享。

　　股改的对价还包括非流通股按1：0.6缩股以及向吸收合并及缩股完成后的全体股东每10股转增6.8股。

　　同时，S前锋拟非公开发行不超过3亿股新股，发行价不低于5.79元。