兴业银行发行10.01亿股 价格区间15至15.98元

　　发行10.01亿股，市盈率区间为30.50倍-32.50倍

　　本报讯 (记者 曹阳) 兴业银行昨天宣布，经协商确定本次发行股数为10.01亿股，本次发行价格区间为15.00元/股-15.98元/股(含上限和下限)，此价格区间对应的市盈率区间为30.50倍-32.50倍。

　　本次发行将向战略投资者定向配售3亿股，占本次发行数量的29.97%；网下向配售对象配售3.003亿股，占本次发行数量的30%(回拨机制启用前)；网上发行4.007亿股，占本次发行数量的40.03%(回拨机制启用前)。若最终以发行价格区间上限定价，兴业银行本次A股筹资额将达160亿元，这也成为继中国人寿之后的又一只超过百亿融资规模的大盘股。

　　作为2007年首家通过发审会审核的公司，同时也是A股询价制度实施以来第一只股份制

商业银行，兴业银行本次发行价格自然成为市场关注焦点。上周在保荐人中银国际的陪同下，公司董事长高建平与行长李仁杰率推介团，在广州、深圳、上海、北京等地进行了紧锣密鼓的询价路演。

　　据了解，本次网上发行日为2007年1月23日，申购时间为上海

证券交易所正常交易时间(9：30至11：30，13：00至15：00)。申购简称为“兴业申购”；申购代码为“780166”。由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(15.98元/股)进行申购。单一证券账户申购上限为9999.9万股。法规规定的机构证券账户每户的累计申购股数不能超过4.007亿股。

　　根据业内人士的测算，如果以上限定价，本次发行后兴业银行每股净资产将达到6.03元/股，发行后市净率仅为2.65倍。这一估值较目前A股上市的银行股平均4倍多的市净率存在较大的折价，预计兴业银行的发行将受到追捧，这主要得益于近期银行股板块的走强，也得益于市场对于兴业银行本身的看好。

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