宝钢下周并购八一钢铁

　　八一钢铁方面称相关协议下周将签署，收购金额、股权分配有待新疆国资部门与宝钢共同确定

　　本报讯（记者 王冰凝 刘宝强）早在去年3月，外界就曾传出“宝钢集团控股八一钢铁”的消息，而此事将在下周“水落石出”。昨天下午，八一钢铁宣传部负责人向本报记者证实，八一钢铁下周将与宝钢集团签署正式并购协议，但具体金额和股权分配情况尚须当地国资委与宝钢方面商定。

　　八一钢铁（600581）12日发布上市公司公告称，近日公司将有重大信息披露，公司

　　就在公告发布的前一天，新疆当地媒体提前报道说，今年2月16日，八一钢铁集团将与上海宝钢集团签订资产重组协议，宝钢将注资30亿元对八一钢铁进行重组，使其成为宝钢集团在新疆的一部分。按照即将签订的重组协议，宝钢将注入30亿元资本金对原八钢集团增资，自治区保留15%的股权，由宝钢集团控股，八一钢铁进行主辅分离改制。

　　受此资产重组消息影响，八一钢铁股价近期大幅上涨，最近7个交易日上涨了35.5%，昨天停牌前为5.610元/股。

　　“今天的停牌公告是公司收到证监会通知后对外发布的，将要发布的‘重大事项’就是有关宝钢并购八一钢铁一事，不过目前宝钢尚未与公司签署相关协议。”八一钢铁宣传部相关负责人告诉记者，因为事关两大国企兼并重组，签约时间、收购金额、具体接洽情况以及股权分配情况等细节，最后将由当地国资委和宝钢共同确定。该负责人同时称，之前《乌鲁木齐晚报》关于“宝钢30亿并购八一钢厂”的报道只是道听途说，目前正式消息尚未对外发布。

　　对并购八一钢铁之事，宝钢方面则显得相对低调。宝钢集团宣传部负责人向记者表示，目前尚无相关新闻发布。

　　宝钢股份公司总经理办公室相关人士在接受本报记者采访时也表示，宝钢确实在与八一钢铁洽谈此事，但具体事项目前尚未确定。

　　 ■八一钢铁简介

　　新疆八一钢铁集团有限责任公司（以下简称“八钢集团”）始建于1951年，总资产176.73亿元。

　　集团拥有十几家子公司和控股公司。除钢铁主业外，集团还经营矿山、建材、煤炭、建筑安装、纺织、金属制品、进出口贸易等产业。

　　八钢集团钢铁主业具有年产钢350万吨的生产能力，钢材品种规格达600多个，2005年实现产钢283.89万吨，总销售收入95亿元，利润总额3亿元，净利润1.79亿元，全年累计上缴税金10.74亿元。

　　 ■并购背后

　　宝钢拟30亿元重组八一钢铁

　　2006年3月11日，八一钢铁在北京与宝钢集团签订了战略合作框架协议。当时八一钢铁宣传部的工作人员告诉记者，双方的合作仅仅建立在业务上，而不是资本市场。不过，根据最新报道，宝钢集团将注资30亿元对八一钢铁进行重组，完全进入资本市场。去年10月初，双方共同拿出了新区发展规划。根据新的规划，预计2007年八一钢铁产钢能力可以达到400万吨，2008年达到600万吨。

　　此后，有关收购细节的各种传闻一直未断，最近一次传闻发生在2006年11月份。

　　八一钢铁内部人士告诉记者，宝钢曾在去年11月底前往八一钢铁做过详细调研，双方就并购事宜的相关细节做过详细沟通。当时，八一钢铁也曾对外发澄清公告称，宝钢与八一钢铁签订协议之后，双方在资本联合和资产重组方面确实进行了密切接触，宝钢集团也聘请有关中介机构对八一钢铁集团进行了摸底调查，但是没有签署协议。

　　 ■相关新闻

　　宝钢股份不放弃海外上市目标

　　本报讯（记者王冰凝）

　　针对部分海内外媒体所作报道，宝钢股份昨天发布澄清公告明确表示，宝钢股份目前尚未启动海外上市准备工作，也无实质性的启动方案，但同时重申不放弃海外上市的目标，至于宝钢集团这一层面没有海外上市的计划。

　　近期一些海内外媒体发出有关“宝钢集团海外上市前期工作启动”的报道，称“宝钢集团正在启动其钢铁主业资产在纽约证交所上市的准备工作”。

　　宝钢股份公司在公告中说，这些报道有误。截至目前，宝钢集团从未考虑过在集团层面实施海外上市的目标或计划，所以未就此开展任何工作。

　　至于宝钢股份公司，公告称，宝钢股份在国内A股市场上市时，就曾明确表示公司不放弃适时在海外上市的目标计划，也不排除在海外上市时引进战略投资者的可能。宝钢股份公司高层曾反复表示，其海外上市至今“尚无时间表”，将视海外市场情况及相关条件的进展而定。

　　宝钢击败米塔尔得益产业政策

　　实际上，最早与八一钢铁接触的是全球钢铁老大印度米塔尔钢铁集团，接触时间长达两年，但宝钢打破了米塔尔收购八一钢铁的“如意算盘”。而宝钢最终能击败米塔尔，则与国家对钢铁产业整体发展规划不无联系。

　　目前，我国钢铁行业厂商众多，市场集中度偏低，已给钢铁行业的发展带来许多不利影响。去年以来，国家钢铁产业发展政策明确将“提高行业集中度”作为目标，并提出鼓励国内钢铁企业之间实现兼并重组。宝钢集团总裁徐乐江此前曾公开表示，外资已加快进入中国市场，意欲重新划分钢铁企业的格局，中国钢铁企业必须加速联合重组。

　　“并购重组将是我国钢铁工业发展的必由之路，我国钢铁工业将进入一个并购高潮期。”徐乐江表示，今后宝钢的核心任务是以钢铁业为核心产业，继续做大做强，到2010年钢铁主业综合竞争力进入世界前三名。

　　此次并购八一钢铁，是宝钢首次完成对国内钢铁企业的并购，也是宝钢进行产业整合、布局全国的第一步。目前，宝钢集团已与马钢集团建立了战略联盟，并举牌邯郸钢铁，还通过旗下上海宝钢工程技术有限公司成为宝钢股份第三大股东。

　　八一钢铁成本优势明显

　　作为新疆最大的钢铁企业，八一钢铁的建筑板材在新疆的市场占有率超过75%.有行业人士分析称，目前国内钢铁公司吨钢重置成本为2000元，而八一钢铁的吨钢重置成本仅仅只有654元，重置总成本为60亿元，仅相当于正常市场重置成本的32.67%.同时，八一钢铁还拥有煤炭和铁矿石等资源优势，这些对宝钢集团十分有吸引力。

　　不过，八一钢铁集团有限责任公司董事长赵峡此前曾对媒体表示，目前，八钢虽然企业规模已大幅提高，但在全国钢铁行业中，八钢排在30多名，按照国家产业政策，处在十分不利的位置，很难进一步上规模，还满足不了自治区加快新型工业化建设的需要。

　　而并购八一钢铁，对宝钢集团来说，则会取得成本和产品定价优势，增强盈利能力，提升未来发展空间。今后，凭借八钢处在亚欧大陆桥、向西开放“桥头堡”的战略位置，宝钢将进一步开发中亚国家丰富的资源和钢材消费市场。

　　本报记者王冰凝 刘宝强