宝新能源(000690)定向增发募资8.87亿

　　此次募资全部投向梅县荷树园电厂二期工程

　　证券时报记者　刘行健

　　本报讯　宝新能源(000690)于12月14日至12月22日采取非公开发行股票方式向7名特定投资者发行了9600万股股份。本次非公开发行价格确定为9.50元/股，募集资金总额为91 200万元，募集资金净额为88718万元。本次发行所募集的资金全部用于投资建设新能源电力核心主业的梅县荷树园电厂二期工程2×300MW　循环流化床资源综合利用机组项目。

　　根据宝新能源前一个交易日

股票收盘价14.98元/股计算，认购了本次非公开发行股票的投资者目前每股获益已达5.48元，收益率达57.68%。

　　据悉，本次参与认购的有三家基金(南方基金、华夏基金和博时基金)，分别认购2500万股、1500万股、500万股，中国太平洋人寿保险股份有限公司也认购300万股。而本次认购股份最多的是新创机电工程有限公司，共认购3500万股。上述特定投资者认购的股份的锁定期限至2007年12月28日止。

　　据介绍，宝新能源本次募集资金项目二期工程被国家发改委列为国家及广东省2006年开工建设的重点项目之一。2006年11月15日，二期工程正式开工建设，两台机组计划于2008年4月、8月投产发电。二期工程预计总投资29.16亿元，其中资本金为25%即7.29亿元，资本金以外资金为21.87　亿元。公司本次募集资金净额8.87亿元将全部投入该项目，资金缺口部分将主要由中国农业银行广东分行作为牵头行筹组银团贷款解决，公司贷款事项已获得中国农业银行总行批复。

　　公司称，二期工程总装机容量为60万千瓦，根据广东省电力设计研究院编制的项目可行性研究报告，项目建成达产后，二期工程年电费收入为17.47　亿元，年利润总额为4.73　亿元，项目投资利润率为19.95%，全部投资回收年限6.75　年。

　　宝新能源称，公司本次募集资金投资项目符合国家鼓励资源综合利用和发展新能源电力的产业政策，符合南方电网、广东电网“十一五”发展规划和广东省、梅州市社会经济发展需要，符合公司做大做强新能源电力主业的战略发展规划，并具有广阔的市场前景；项目的建成投产将促使该公司的经营业绩再次产生跨越式增长，进一步确立公司在我国资源综合利用新能源电力产业中的龙头地位；项目具有较强的盈利能力、偿债能力和抗风险能力。

　　此次发行前，宝新能源主业架构以新能源电力为核心，以

房地产开发和建筑施工为基础。宝新能源认为，本次发行的顺利实施将有利于进一步扩大公司核心主业产能，进一步增强核心主业未来可持续发展能力，进一步提升核心主业对公司经营业绩的贡献程度。