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中集集团 4800万欧元间接控股荷兰博格

http://www.sina.com.cn 2006年12月08日 11:42 证券日报

　　废除原收购协议，新建外资公司用于收购

　　□ 本报记者吕东

　　中集集团收购荷兰博格工业公司(Burg Industries B.V.，以下称“荷兰博格”)的事宜近日有了最新进展。中集集团今日公告称，公司董事会已决定废止于2005年8月15日达成的关于收购Burg Industries B.V.的决议。公司将新组公司收购将标准罐箱业务剥离后的Burg Industries B.V.100%股权，从而间接控股荷兰博格。

　　公告显示，中集集团曾于2006年2月7日与荷兰博格博格新签一项协议，中集集团将间接购并博格之75%的权益。此后，中集集团与博格的受益股东Mr.Cees van der Burg和Mr.Peter van derBurg经过重新谈判，于2006年11月16日就收购博格签署条款清单(Term Sheet)达成协议。

　　根据最新进展，中集集团下属的一家香港全资子公司——CIMC Tank Equipment Investment Holdings Company Limited(中集罐式储运装备投资控股有限公司)将通过比利时新设全资子公司与博格之受益股东——Mr.Peter van der Burg在合资成立一家新公司(Newco)，新公司注册地在荷兰，注册资本为6000万欧元，其中Peter出资1200万欧元，占20%股权；中集集团出资4800万欧元，占80%股权。新组建的Newco将以1.08亿欧元的价格收购博格之100%权益。

　　中集集团公司将拥有Newco之80%的权益并成为Newco的控股股东。Newco将通过注入资本以及相应的融资安排来支付整体收购价款，从而使博格的道路运输车辆和静态储罐资产及经营业务转入Newco。

　　收购后新公司董事会由5名成员组成，4名来自公司，另1名为股东Peter先生。公司董事总经理麦伯良先生担任董事长。经新公司董事会批准后将委派Peter先生担任总裁。

　　中集集团表示，协议各方应尽各自最大的努力于2007年2月15日或者之前完成交易。交易完成最晚时间不得超过2007 年3月31日。而完成上述交易需具备获得中国与荷兰、德国等有关政府部门的批准。

　　相关资料显示，博格是一家设立于荷兰的私人公司。博格由两位自然人—Mr. Cees van der Burg and Mr.Peter van der Burg兄弟全部持有。博格创立于1937 年，是欧洲主流的道路运输车辆和专用静态储罐的领先供应商之一。其下属的22 家企业和分支机构遍布欧洲五国，如荷兰、比利时、丹麦、芬兰和波兰。博格依靠创新的技术和先进的管理理念保持了持续的发展势头 同时，博格在道路运输车辆业务领域、罐式车辆业务领域以及专用静态储罐和罐式码头设备。博格丰富的产品系列受到专业客户的广泛认可和青睐，在国际市场尤其是欧洲市场占有领先的市场地位。

　　截止2006年6月30日，该公司总资产18768.4万欧元，净资产4705.7万欧元。2006年1-6月公司净利润607.3万欧元。

　　中集集团认为，此次博格100%的权益作价为1.08亿欧元，其主要考虑了净资产价值、盈利能力，以及行业和市场未来的增长前景。鉴于博格近两年，尤其是2006 年预计盈利状况较好，新的估值与原交易方案的估值水平没有显著变化。因此上述收购价格合理，符合公司业务长远发展战略。

　　而随着上述收购的完成，中集集团将会从多方面获益。公司将会把现有产品线扩大到静态储罐、罐式码头设备业务领域；通过技术、专有技术的传输，扩大本公司在中国道路运输设备的产品线；将获益于博格在欧洲的产品研发力量；将获益于博格的产品设计、技术秘诀和专业技能等。

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