S蓝石化酿变房地产开发公司 欲维持10送3股对价

　　新浪财经讯 已停牌近两个月的蓝星石化(S蓝石化，代码：000838.SZ)今日下午通过深交所网站披露了《收购报告书》。收购人北京融达投资有限公司(简为“融达公司”)拟向蓝星石化注入房地产业务，同时，蓝星石化欲维持10送3股的对价实施股改。

　　通过本次收购、新增股份购买资产，融达公司将持有股改后的蓝星石化股份的52.22%，成为蓝星石化第一大股东。融达公司房地产业务实现间接上市，蓝星石化的主营业务将由氟硅材料、新型工程塑料及改性塑料等高分子新材料的科研、生产和销售业务变更为房地产开发。

　　此前，蓝星石化10送3股的股改方案未获相关股东会议通过。蓝星石化认为，在原非流通股股东无法提高股改对价的情况下，融达公司与蓝星集团拟通过股权转让、资产重组及送股组合操作的方式完成蓝星石化的股改，改善上市公司资产质量和盈利能力。

　　11月29日，融达公司与蓝星集团签订《股份转让合同》，蓝星集团将其持有的蓝星石化2,459.89万股国家股股转让给融达公司，股权转让完成后，融达公司将持有蓝星石化2,459.89万股国有法人股，占总股本的37.77%。蓝星集团将不再持有蓝星石化的股权。

　　同日，融达公司与蓝星石化签订了《资产购买协议》，蓝星石化拟以现有

化工业务资产和向融达公司新增2,538万股A股作为支付价款，购买融达公司所合法拥有的优质

房地产开发业务资产。购买完成后蓝星石化总股本将达到9,050万股，融达公司在增持蓝星石化2,538万股A股后，将共计持有蓝星石化4,997.89万股，占新增股份完成后总股本的55.23%。

　　根据融达公司与蓝星集团的协商，拟在本次收购过程中以流通股股东每10股获送3股为对价，实施蓝星石化的股改，该股改方案与前述股权转让、新增股份购买资产将组合操作、一并实施、互为前提。如该股改方案实施完成后，在不考虑由融达公司为其他非流通股股东代送的情况下，融达公司将持有蓝星石化4,725.63万股人民币普通股，占股改完成后总股本的52.22%。

　　蓝星石化表示，融达公司本次收购蓝星石化是为了实现公司既定战略，实现公司优质房地产开发业务资产的间接上市，获取融资平台及产业发展平台，为后续融达公司房地产开发业务的快速发展奠定基础。

    不过，上述收购、股改事宜尚需相关部门及蓝星石化股东大会通过。

　　资料显示，融达公司的控股股东为国利公司，后者持有前者权益的86.67%，而其全资子公司又持有融达公司权益的13.33%，故国利公司实际合计持有融达公司100%的权益。

　　国利公司由国投电力公司等十家公司出资设立，注册资本3亿元，十家股东各出资3000万元，出资比例均为10%。因此，此次收购方案一旦实施，上述公司即成为蓝星石化的实际控制人。

    蓝星石化停牌前最后一个交易日(10月9日)收于10.35元。

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