白云机场拟定向增发1.5亿股

http://www.sina.com.cn 2006年12月06日 10:51 证券日报

　　募集资金用于收购白云机场飞行区资产

　　□ 本报记者吕东

　　为了实现航空主业资产的整体上市，白云机场拟定向发行股份数量不超过15000万股股票，募集资金10.64亿元，用于收购白云机场现有飞行区资产。

　　根据发行公告，

白云机场此次发行对象数量不超过十名。其中公司控股股东广东省机场管理集团公司认购数量不低于本次发行股份总数的90%；其余部分拟向集团公司以外的投资者发行。此次发行不安排对原全体股东的配售。此次发行价格不低于审议此次发行方案的董事会决议公告前二十个交易日公司股票的均价7.09元。

　　白云机场此次募集资金将全部用于收购白云机场飞行区资产。主要包括两条飞行跑道、滑行道和停机坪。两条跑道分别为4E、4F级，为国内目前等级最高的民航飞行跑道。收购完成后，白云机场与广东省机场管理集团公司将重新划分关于航空主业收入的分成比例及调整水电管理费比例。

　　根据相关协议，主业收入重新划分的项目及比例为：国内航空主业收入中的起降费(包括夜航附加费)由原集团公司占25%、公司占75%变更为公司占100%；旅客服务费由原集团公司占20%、公司占80%变更为集团公司占15%、公司占85%；对外航空主业收入中的地面服务收费(基本费率)由原集团公司占50%、公司占50%变更为公司占100%；国际飞机停场费由原集团公司占100%变更为公司占100%；国内飞机停场费由原集团公司占50%、公司占50%变更为公司占100%。同时，集团公司同意在收购完成后将向本公司收取的水电管理费比例由原来的25%调整为不超过10%。

　　此次募集资金约10.64亿元(按发行价每股7.09元、发行股数15000万股计)。根据初步评估情况，本次资产收购的收购价格约为20.30亿元。白云机场称，如本次募集资金有剩余，将用于补充公司流动资金；如本次募集资金不足，对于收购飞行区资产资金的不足部分，机场集团同意采取应收账款抵付和分期付款的方式支付，即公司将截止2006年9月30日应收机场建设费中的5亿元转让给机场集团抵付5亿元收购款，其余不足资金公司将在2008年1月1日后支付给机场集团。

　　白云机场表示，上述资产收购完成后，公司将拥有白云机场主要的航空性资产，并重新划分本公司与集团公司关于航空主业收入的分成比例及调整水电管理费比例。公司根据应向水电部门交纳的水电费的总额向集团公司交纳的综合服务费比例由25%调整为不超过10%。

　　由于交易对方为集团公司持有白云机场60.48%股权，系公司控股股东。根据相关规定，上述交易构成本公司的关联交易。

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