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高盛进驻美的 引起并购新热潮http://www.sina.com.cn 2006年11月27日 11:41 证券日报
□ 本报记者 杨鉴旻 段铸 在停牌4天之后，美的电器(000527)发布重大公告，拟向世界著名投行高盛集团全资子公司定向增发7559.5万股，以募集资金7.166亿元。高盛集团进入后，将占美的电器扩大后总股本10.7%，成为美的电器第二大股东，而美的电器也将因此成为外商投资股份企业。不过美的同时表示，该项交易仍需得到商务部的批准。 除了本次认购时的排他性外，美国高盛日后还可以凭借不低于此次发行股数的41.69%获得美的电器增加股本时的优先认购权和派驻董事权。按照美的电器董事会的决议，此次向美国高盛定向增发的股份数量为75595183股，占美的电器股本总数10.71%。每股发行价为9.48元，即整个定向增发的金额约7.17亿元。 美的电器董事会表示，此举意在引进境外战略投资者。在法律允许范围内，将把定向增发募集的资金用于债务偿还与补充流动资金。凭借这10.71%股份，美国高盛将被允许向美的电器派驻董事，定向增发完成后，公司董事局的成员人数将由9名增加到11名。1名为派驻董事，另外1名为独立董事。以后，只要美国高盛持有的股份不低于总股本的5%，美的电器将有义务使其提名的人选当选为董事。 最近一段时间，美的在市场上表现良好，利好消息不断。11月14日，美的电器公布公司的《股票期权激励计划草案》，用作激励计划的5000万份股票期权行权价格为10.80元，行权条件为2008年前每年净利润增长率不低于15%，加权平均净资产收益率不低于12%。此后，美的集团向上市公司注入荣事达的洗衣机、冰箱等资产，同时承诺，随后可能有更多资产将被注入上市公司。 在11月21日停牌前的两个交易日，美的电器股价分别上涨了7.91%和6.58%，11月20日，美的以12.79元收盘，创下今年下半年股价新高。 据悉，这是高盛旗下的收购基金在短短一周内，第二次与中国A股上市公司达成战略投资协议。11月20日，福耀玻璃曾公告称，拟引进高盛集团下属投资基金作为战略投资者，以每股8元人民币的价格向其定向增发1.11277019亿股；募资约8.9亿元，用于偿还贷款、补充流动资金。 业内人士认为，外资投行在中国市场表现相当活跃，目前华平、凯雷、贝恩资本等大型私人并购基金也已进入中国内地，还有KKR和黑石等巨头在跃跃欲试。可以预见，不久的将来，中国内地将掀起一波以外资基金为首的新并购热潮。 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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