新钢钒32亿可转债发行在即

　　□本报记者 田露

　　新钢钒发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的时间确定。今日，公司称，此次32亿元分离交易可转债将于2006年11月27日起开始发行。

　　公司今日披露的发行公告显示，债券每张票面金额为100元，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的25 份认股权证。本次发行的分离交易可转债的票面利率预设区间为1.60%至2%，最终票面利率将由发行人董事会与保荐人在上述预设区间范围内协商确定。预计公司将募集资 金（含发行费用）32亿元，募集资金净额约为31.07亿元（不含派送的认股权证行权所募集的资金）；共派发8亿份认股权证，预计所附认股权证全部行权后募集的资金总量不超过本次债券拟发行金额。此外，本次发行将按票面金额平价发行 ，债券期限为6年。

　　新钢钒表示，发行将向全体原股东全额优先配售，该次发行将由保荐机构（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销；承销时间为自2006年11月27日至2006年12月8日止。