平煤27亿注资重组兴发 5.5亿收购36.29%股权

　　平煤集团5.5亿收购草原兴发（000780）三股东共计2.2亿股

　　本报讯（记者 桂衍民）传言已久的平煤集团重组草原兴发（000780）终于尘埃落定。平煤将通过收购股权、置入资产两步，持有草原兴发不超过61.42%的股权。与此同时，上市公司主营业务也将转向煤炭。

　　5.5亿收购36.29%股权

　　草原兴发今日发布的公告称，平煤集团以5.5亿元收购草原兴发三名股东银联投资、大兴经贸及万顺食品共计2.2亿股，占上市公司目前总股本的36.29%.

　　上述股份的转让价格参考草原兴发挂牌交易

　　资料显示，重组方平煤集团前身为平庄矿务局，2000年7月成立国有独资公司，目前注册资本74675万元。2005年实现销售收入18.5亿元，净利润2134万元。

　　置入煤炭资产并承诺整体上市

　　作为重组草原兴发最重要的一步，平煤集团将注入煤炭资产置换出草原兴发原有资产和部分银行负债。置出部分的总资产账面值为25亿，评估值为26.1亿元，而置出负债总额也达到13.3亿元。置出资产净资产评估为12.8亿；而置入部分包括平煤集团拥有的6座在产煤矿中的4座以及2座在建煤矿中的1座，置入资产交易价格约27亿元。

　　资产置换的差价位14.1亿元。

　　而这一部分差价拟通过定向增发和负债两部分支付。

　　草原兴发与平煤双方约定，草原兴发向平煤集团新增不超过4亿股，每股定价确定为2.47元，作为收购本协议约定资产的支付对价。

　　因此这一部分最多作价9.88亿元。在此之后，资产置换差价的不足部分，作为上市公司草原兴发对平煤集团的债务，资产置换交割后5年内以货币方式付清。

　　平煤集团对草原兴发进行收购以及对资产置换及新增股份完成后，草原兴发主营业务将转变为煤炭生产与销售。另外，平煤集团还承诺在未置入草原兴发的元宝山露天矿、白音华矿在达到上市条件而且市场时机合适时，即将以合理方式装入上市公司，尽快完成集团整体上市。