工行A股本月穿绿鞋

　　昨日中国工商银行（601398、1398.HK）在香港公告称，H股发行已行使超额配售权，即绿鞋机制，使得H股募资额增至219亿美元。昨日，早报记者从工行A股承销商投行人士处获悉，工行将在11月27日之前完成A股超额配售权。

　　工行H股昨日公告称，联席账簿管理人已于前日悉数行使招股书所述的超额配售权，共53.08亿股H股，每股价格3.07港元，即工行H股的全球发售价格，占H股初始发行规模353.9亿股的15%。

　　至此，H股发行总股数已扩大至约407亿股，也使得工行发行H股所筹集的金额增至219亿美元。

　　工行A股则是国内第一家引入绿鞋机制的新股，H股已行使绿鞋机制，A股将于何时行使绿鞋机制就更加受到关注。

　　根据工行A股的上市公告书称：“工行A股公开发行初始发行规模为130亿股，根据工行授予A股联席保荐人（主承销商）的超额配售选择权（或称绿鞋），A股联席保荐人（主承销商）已超额配售19.5亿股，占初始发行规模的15%。”

　　来自工行A股的主承销商投行人士称，这表明工行A股已启动绿鞋机制，但还没有行使，不过向机构超额配售19.5亿股的资金已经进账了。“目前行使绿鞋机制就差最后一步，即超额配售股份的交割，关键的是该部分股份来源于何处。”

　　正如上市公告书所称，最后行使自本次网上发行的

股票在上证所上市交易之日起30个自然日内，获授权主承销商（中金公司）可使用超额配售股票所获得的资金从二级市场买入本次发行的股票，以稳定后市，但每次申报买入价均不得高于本次发行价，累计买入股数不得超过19.5亿股。主承销商也可要求发行人按本次发行价格超额发行相应数量的股票。因行使绿鞋超额发行的股数=19.5亿股-使用超额配售股票所获得的资金从二级市场买入的股数。

　　上述投行人士称，现在可以肯定的是该部分股份确定由工行新增发而来，目前工行股价稳定，不需要再在二级市场托市买股。至此，也可以确定工行A股发行股数为149.5亿股，募资为466.44亿元人民币。

　　工商银行董事会秘书潘功胜昨日告诉早报记者，根据工行A股发售的情况，由于获得了足额的超额认购，工行拥有行使超额配售的权利，时间为上市交易日之后一个月之内行使。

　　“但具体的什么时候行使，则要看具体的市场走势与工行的股价情况，由负责A股发行的投行机构选择适当时机进行。”潘功胜说，工行现在上市才10天多一点的时间，股价走势不错，工行肯定会在11月27日之前行使超额配售权。

　　而上述投行人士则表示，工行在截止日到来之前还可以观察股价，因此工行可能倾向于在截止日到来之时行使配售权。

早报记者 孙立云 毛明江 订阅东方早报请登陆东方早报网站或拨打 962288 或 8008208696；优惠多多、实惠多多、资讯多多。

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