马钢股份首“尝”分离交易可转债

　　□本报记者 张侃

　　中国证监会2006年5月6日发布，并于5月8日起施行的《上市公司证券发行管理办法》中提出的“分离交易的可转换公司债券”概念，受到了市场的热切关注，而马钢成为首家尝新的上市公司，其《认股权和债券分离交易的可转换公司债券》募集说明书今天发布。

　　本次马钢股份所发行的分离交易可转换公司债券为人民币550000万元（即5500万张），每张债券面值100元，可以获得公司派发的23份认股权证（即权证总量1 2.65亿份）。债券期限为自本次分离交易可转债发行之日起5年，票面利率询价区间为1.4%至2.0%，最终利率将由发行人和保荐人根据网下申购的簿记结果在上述询价区间内商定产生。认股权证存续期为自认股权证上市之日起24个月，认股权证持有人有权在权证上市满12个月之日的前10个交易日、以及满24个月之日的前10个交易日内行权，行权价格为3.40元，行权比例1：1。本次分离交易可转债由中诚信国际担任评级机构，评价结果为最高级AAA级。该分离式转债预计将于11月13日公开发行。

　　马钢股份是我国最大的钢铁生产和销售商之一，主要钢材产品包括板材、型钢、线棒、车轮四大类。而新建500万吨冷热轧薄板生产线项目将进一步提升公司优质板材的生产能力，提高产品的技术含量和附加值，将板带比提高到60%以上，整个工程将于2007年上半年建成投产。