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铜都铜业拟定向增发4.3亿A股 收购集团7项资产

http://www.sina.com.cn 2006年10月25日 22:54 新浪财经

铜都铜业拟定向增发4.3亿A股收购集团7项资产

  新浪财经讯 铜都铜业(资讯 行情 论坛)(000630)董事会于2006年10月25日审议通过《关于公司向有色集团发行股票收购资产的议案》,根据议案,公司拟向铜陵有色金属(集团)公司非公开发行4.3亿A股并承担有色集团13亿负债用于收购有色集团所持有的7项资产。

  据悉,该7项资产包括:持金隆铜业61.4%股权、凤凰山铜矿、铜山铜矿、金口岭铜矿、硫产品销售分公司、国贸分公司、信息公司。根据中华财务会计咨询有限公司出具的《评估报告》,上述7项资产的资产净值为383,667.55万元。

  上述股份以每股5.8元的价格(本次董事会前二十个交易日收盘价的算术平均值的100.8%)折为24.94 亿元收购资金,本次收购价款减去上述发行的

股票24.94 亿元及承担的负债13 亿元后的余额由公司在交割日以现金方式一次性支付。

  公司本次购买的资产在最近一个会计年度(2005年度)的资产总额占最近一个会计年度(2005年度)经

审计的合并报表资产总额的比例达50%以上,属于重大资产购买行为,尚须经中国
证监会
核准。

  根据公司预测,本次交易如果能在2006年底前完成,则2006年底公司总股本将由目前的8.64亿股增加到12.94亿股,资产总额将超过160亿,股东权益达到52亿元。

  2006年底,铜都铜业的销售收入将超过300亿元,净利润将超过11亿元;净资产收益率达到20%左右,每股收益将达到0.90元左右。不过,公司资产负债率也将由收购前的62.2%增加到收购后的65.2%左右。

  资料显示,有色集团持有35.49%的铜都铜业股权,为铜都铜业的实际控制人。若本次发行股票收购资产顺利实施,有色集团持有公司的股权将上升至56.92%,达到绝对控股。(文/王雨屐)

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