快讯：国金证券借壳成都建投上市方案出炉

　　新浪财经讯 国金证券借壳S成建投(600109)方案于今日晚间公布，具体方案为S成建投拟以全部资产和负债及新增股份与九芝堂集团、湖南涌金和舒卡股份所持有的国金证券合计51.73%的股权进行置换。如果不出意外，国金证券将成为继广发证券之后第二家成功借壳上市的券商。

　　国金证券借壳成都建投上市方案

　　据悉，以2006年6月30日为基准日，成都建投拟置出净资产

审计值为19,785.15万元，评估值为22,224.17万元，交易价格为评估值加评估基准至交割日的期间损益；拟置入国金证券51.76%股权交易价格为66,252.8万元，置换差价部分由成都建投向交易对方发行不超过7500万股新股作为支付对价，每股发行价格为6.44元，发行日期为证监会核准之日起的6个月内。

　　其中，国金证券第一大股东——九芝堂集团，代表资产置入方单方面先以其持有等值的国金证券股权置换出成都建投全部资产和负债。即九芝堂集团以其持有国金证券33.32%中的31.16%先置换，然后认购成都建投弥补资产置换差价而非公开发行的

股票。

　　同时，九芝堂集团以所得的置出资产及1000万元的现金支付给成都市国资委，作为收购其所持成都建投47.17%的国有股权的对价，成都市国资委指定锦城投资接受置出资产。

　　资产置换完成后，成都建投将持有国金证券51.76%股权。

　　以上交易需经过成都建投股东大会表决通过并报中国证监会审核批准后方可实施。

　　九芝堂集团、湖南涌金和舒卡股份分别持有国金证券31.16%、20%、和0.6%股权。同时，湖南涌金又持有九芝堂集团59.5%股份，而湖南涌金和九芝堂集团的实际控制人均为自然人魏东。

　　关于成都建投股改

　　成都建投表示本次收购拟与公司股改相结合，成都建投非流通股东将不再另行支付对价。

　　另外，九芝堂集团承诺，本次股改完成后，自成都建投申请发行新股或可转债券之日起18个月内，由九芝堂集团负责协调成都建投和国金证券其他股东，通过整体收购或吸收合并方式实现国金证券整体上市。否则，由九芝堂集团向现有流通股东每10股追送0.5股对价。

　　成都建投从今年8月21日起停牌，停牌前一个交易日涨9.97%报7.39元。

　　资料显示，国金证券创建于1990年12月，前身为成都证券，是国内较早成立的证券公司之一。2005年，成都证券增资扩股方案获证监会批准，更名为“国金证券”。国金证券目前的大股东分别为九芝堂集团、湖南涌金和清华控股集团，分别持股33.32%、20%和20%。国金证券今年上半年实现净利润6028万元。 (王雨屐/文)

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