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G招行 H股绿鞋行使再发2.2亿股http://www.sina.com.cn 2006年09月28日 14:26 证券日报
□ 本报记者 潘红敏 G招行、招行转债600036、110036今日公告，经公司2006年第二次临时股东大会授权，公司董事会已就本次H股发行上市授予联席簿记人／主承销商要求公司额外增发不超过2.2亿股H股的超额配售选择权。联席簿记人／主承销商于2006年9月27日通知公司，其决定行使该超额配售权并要求公司额外发行2.2亿股H股。 为此，就本次超额配售，公司以全球配售的H股每股发行价格即每股8.55港元，不包括应付的1%经纪佣金，0.005%香港证监会交易征费，0.005%香港联交所交易费额外发行2.2亿股H股，占原H股发行规模的10%；同时，公司相关国有股东向全国社会保障基金理事会额外划转2200万股股份并转为H股。本次超额配售完成后，公司发行在外的H股总股数约占公司届时总股本的18.1%。 本次超额配售由公司额外发行及国有股东额外划转的上述共计2.42亿股H股将于2006年10月5日在香港联交所开始交易。 招商银行H股9月22日在香港联交所上市交易，当日以10.68港元收盘，较10.90元的开盘价下跌0.22港元，较8.55港元的发行价上涨了25%。 “招行的上市占了天时、地利、人和的优势。招行是发展中的银行，大家看到了我们的潜力。同时，全球资本过剩，投资者对中国经济看好，也是我们发行上市成功的重要因素。”招商银行董事长秦晓表示：“招行首个交易日的表现让我们非常鼓舞，市场认股反应及股价表现充分反映招行的实力和投资者对我们的信心。”招商银行行长马蔚华表示：“招商银行将继续把握良好的市场机遇，通过提供创新的金融产品和优质的金融服务，打造具国际竞争力的中国最好的商业银行。” 招行H股的发行、上市，创立了多项第一：它是第一家上海证券交易所挂牌企业到香港上市的中国企业，创立了A→H的新模式；发行超额认购倍数居香港历年大型中资企业上市之首，香港公开发行超额认购266倍，比位于第二的交通银行高出61倍，国际配售超额认购51倍，比位于第二的人保财险高出25倍；它是目前为止国内银行到香港上市定价估值最高的银行，也是第一家定价在价格区间顶端的银行；它是中国第一家没有引入国际基础战略投资者的H股上市银行。 同时，G招行今日还公告，截至2006年9月25日，招商银行股份有限公司可转债“招行转债”未转换的债券数量少于3000万元，根据有关规定，招行转债将于2006年9月29日起停止交易。在“招行转债”停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“招行转债”转换为“G招行”，转股简称仍为“招行转股”，申报代码仍为“190036”。 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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