上港集团换股发行上市 G上港股东可选现金对价
http://www.sina.com.cn 2006年09月25日 04:32 北京商报
商报讯（实习生 曾芳）上周五，上海国际港务(集团)股份有限公司（以下简称“上港集团”）公布首次公开发行股票招股说明书。说明书表明，本次公开发行采用换股发行的方式，发行的股票全部用于换股吸收合并G上港(资讯 行情 论坛)（600018），发行数量共计242171.055万股，占发行后总股本的11.54％，发行价格为每股3.67元，对应的发行市盈率为28.01倍。
在本次换股吸收合并中，G上港的股东可按照1:4.5的比例将持有股票转换为上港集团股份，不愿转换的股东可按每股16.50元价格取得现金，相应的股份过户给第三方。据“G上港”及上港集团联合公布补充公告显示，此次换股吸收合并的第三方为上海国有资产经营有限公司（以下简称“国资经营公司”）和招商证券股份有限公司。
在公告中，第三方承诺将承担总额不超过人民币153000万元的现金选择权对价。国资经营公司已承诺，如本次吸收合并实施过程中，现金选择权对价总额不超过人民币80亿元的，国资经营公司将承担不超过人民币647000万元的对价。
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