深圳机场定向增发购集团资产 发行价初拟4.90元

　　发行价格初步拟定为每股4.90元

　　本报记者 徐晏 深圳报道

　　深圳机场(资讯 行情 论坛)(000089)今日公告，公司拟向控股股东深圳市机场(集团)有限公司定向增发以购买有关资产，并据此与机场集团重新划分航空业务收入分成比例。资产收购完成后，公司将拥有深圳机场目前的全部航空主营业务资产，完全向机场运营管理主体的方向转变，而机场集团将向管理当局方向转变。

　　9月15日，深圳机场审议通过了有关预案，拟向机场集团定向发行一定数量的股份以购买有关资产，具体包括：机场集团目前委托公司管理的场务部(含机场目前正在使用的飞行区资产)、护卫消防、急救中心、指挥中心资产、A号楼与B号楼停车场资产、深圳机场物流园公司30%的股权及相关土地。这些资产所涉资产账面价值约为10-11亿元。此次发行股份的价格按照市场化的原则，参照公司临时停牌公告日9月15日前二十个交易日市场均价的算术平均数4.82元，发行价格初步拟定为每股4.90元。

　　资产收购完成后，按照利润配比、确保重组完成后公司每股收益有一定提升的原则，将重新划分公司与机场集团关于航空主业收入的分成比例。其中，过港服务费由原机场集团占5%、股份公司占95%调整为股份公司占100%；第二条跑道投入使用后第二个年度(含第二年度)以前，每年起降费由机场集团占10%，股份公司占90%；第二条跑道投入使用后第三个年度开始，公司的起降费分成在90%的基础上每年下降5%，直至降至60%为止。公司预计第二条跑道使用的时间为2010年，第三个年度即为2012年。

　　据深圳机场董秘支广纬介绍，此次收购的资产主要是第一条跑道及其停机坪，再加上停车场、土地等资产。而第二条跑道还在建，现在还不是将其注入到上市公司的合适时机。机场集团也表示，在合适的时候，将把第二条跑道依法注入股份公司。

　　有关人士分析，此次公司拟向机场集团定向增发以购买其资产，将从多个角度促进公司发展。首先，通过资产购买，股份公司将拥有深圳机场目前全部航空主营业务资产，使得公司的主业生产链条一体化，公司可以在更大范围内进行资产整合与资源重整，得以提升公司

竞争力；其次，收购完成后，股份公司将完全向机场运营管理主体方向转变，而机场集团将向管理当局方向转变，有利于减少关联交易，完善治理结构；第三，定向增发收购完成后，将增加公司的资本实力、扩大业务规模，提高抵抗风险能力，进一步提升公司业绩和全体股东的价值。

　　近年来深圳机场一直在夯实主业。股改时，公司就剥离了几块与航空主业无关的金融资产，包括国信证券20%的股权、南方基金30%的股权、创新投公司20%的股权和国泰君安证券0.41%的股份，同时置入了机场集团所持有的双流机场21%的股权。

　　根据自身资源情况和珠三角竞争格局，深圳机场制定了“客货并重，以货为主”的发展方针，计划于2010年前跻身全球货运30强机场行列，2015年前转型为以货运为主体业务的机场，未来要成为“南中国货运门户机场”。

　　此次向机场集团发行股份购买资产的具体方案，将在相关

审计评估工作完成后，另行召开董事会会议审议，并发布召开股东大会的通知。

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