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G深能源 大股东15亿收购妈湾股权http://www.sina.com.cn 2006年09月07日 13:16 证券日报
作为注入公司全部资产的一部分 □ 本报记者 吕 东 G深能源(资讯 行情 论坛)(000027)刚刚于8月底发布拟定向增发12.5亿股，募资90亿元以实现大股东深圳市能源集团有限公司(持有G深能源50.19%股权，以下简称能源集团)整体上市公告。今日，该公司又披露了其大股东能源集团及其控股子公司准备斥资15亿元收购深圳妈湾电力有限公司(以下简称妈湾公司)34%股权。根据协议规定，此次所收购的妈湾公司优质资产将作为能源集团注入G深能源全部资产的一部分。 G深能源今日公告称，近日，公司收到控股股东能源集团《关于收购深圳妈湾电力有限公司股权的函》，公司控股股东能源集团及其全资子公司深圳能源(香港)国际有限公司已于2006年8月28日，与深圳控股有限公司、中国光大国际有限公司分别签署了《关于出售及收购NewtonIndustrial Limited(以下简称Newton)55.88%股权的协议》、《关于出售及收购Newton 44.12%股权的协议》，根据协议，能源集团将通过深圳能源(香港)国际有限公司以资产评估值(评估基准日为2005年12月31日)作价收购Newton 100%股权。Newton唯一持有的资产是深圳妈湾电力有限公司34%股权。 能源集团、深圳控股有限公司、中国光大国际有限公司对妈湾公司于2005年12月31日的全部股本权益进行估值。估值包括妈湾公司自2006年1月1日以来的盈利情况，并包括该公司2005年及以前年度可分配但尚未分配的盈利以及对妈湾公司于2005年12月31日的全部股本权益进行估值，估值为人民币50.24亿元。截至2005年12月31日，妈湾公司经审计净资产 不含少数股东权益为30.04亿元。 其中：深圳控股有限公司持有Newton55.88%股权，而Newton拥有妈湾公司权益合共34%，故其出售股份占妈湾公司的估值(即19%实际权益)为人民币95459.41万元，并扣除2005年度已分红利计人民币11400万元，实际收购款为人民币84059.41万元。 中国光大国际有限公司持有Newton44.12%股权，而Newton拥有妈湾公司权益合共34%，故其出售股份占妈湾公司的估值(即15%实际权益)为人民币75362.70万元，并扣除2005 年度已分红利计人民币9000万元，实际收购款为人民币66362.70万元。 资料显示，深圳妈湾电力有限公司为中外合资企业，注册资本：56000万元，成立时间：1989年9月11日，妈湾公司主要股东有：G深能源 58%、SINOCITYINTERNATIONAL LIMITED(英属处女群岛，15%)、CHARTERWAYLIMITED(英属处女群岛，19%)、广东核电投资有限公司(8%)。妈湾公司主营电力生产，拥有两台30万千瓦发电机组和月亮湾燃机电厂，截至2005年12月31日，妈湾公司经审计的总资产35.32亿元、净资产 不含少数股东权益30.04亿元，2005年度实现净利润4.49亿元。 能源集团将分别以人民币84059.41万元价格收购深圳控股有限公司持有的Newton 55.88%股权，以人民币66362.70万元价格收购光大国际有限公司持有的Newton44.12%股权，完成收购后通过Newton的两家全资子公司Charterway Limited和Sinocity International Limited间接持有本公司控股子公司妈湾公司34%的股权，从而与公司形成对妈湾公司的共同投资。 G深能源表示，由于妈湾公司资产优良、效益稳定，是深圳市主要发电企业之一，该收购事项将对能源集团做强主业、增加权益装机容量、增加利润收入等方面具有积极作用。 根据能源集团来函，能源集团收购工作完成后，其收购的妈湾公司34%股权作为能源集团注入公司全部资产的一部分，不作溢价。收购妈湾公司34%股权后，对能源集团利润的增长也已包括在2006年8月25日公告披露的预计收益情况中，对已公告的非公开发行股票的方案不构成实质影响。 因该收购涉及境外投资，最终需经国家商务部批准，目前报批工作正在进行。 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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