深能源集团收购妈湾电力34%股权

　　妈湾公司34%股权将作为能源集团注入G深能源全部资产的一部分，不作溢价

　　证券时报记者　龙可

　　本报讯　日前，G深能源(000027)接控股股东深圳市能源集团有限公司通知，8月28日能源集团及其全资子公司深圳能源(香港)国际有限公司，已与深圳控股有限公司、中国光大国际有限公司就转让Newton　Industrial　Limited股权分别签署了协议，Newton唯一持有的资产是深圳妈湾电力有限公司34%股权。

　　据了解，妈湾公司34%股权将作为能源集团注入G深能源全部资产的一部分，不作溢价。其中，能源集团收购了深圳控股有限公司持有的Newton　55.88%股权，深圳能源(香港)国际收购了Newton　44.12%股权。

　　根据协议，上述股权转让以资产评估值作价。在相关估值中，包括妈湾公司自2006年1月1日以来的盈利情况及截至2005年底尚未分配的盈利，妈湾公司2005年12月31日全部股本权益估值为人民币50.24亿元。截至2005年12月31日，妈湾公司经

审计净资产(不含少数股东权益)为30.04亿元。因此，深圳控股出售的New-ton55.88%股权占妈湾公司的估值(即19%实际权益)为9.55亿元，扣除2005年度已分红利1.14亿元，实际收购款为8.41亿元；光大国际出售Newton　34%股权占妈湾公司的估值(即15%实际权益)为7.54亿元，并扣除2005年度已分红利9000万元，实际收购款为6.64亿元。

　　上述收购完成后，能源集团、深圳能源(香港)国际将通过Newton的两家全资子公司Charterway和Sinocity　International间接持有妈湾公司34%的股权，从而与G深能源形成对妈湾公司的共同投资。

　　G深能源表示，由于妈湾公司资产优良、效益稳定，是深圳市主要发电企业之一，该收购事项将对能源集团做强主业、增加权益装机容量、增加利润收入等方面具有积极作用。同时，收购妈湾公司34%股权后，对能源集团利润的增长已包括在此前披露的预计收益情况中，因此对公司已公告的非公开发行

股票的方案不构成实质影响。

　　因涉及境外投资，这次收购最终需经国家

商务部批准，目前报批工作正在进行。

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