上汽集团整体上市一大步

　　每股5.82元定向增发32.75亿股，G上汽收购上汽集团多项业务

　　本报记者 郝渊侃 发自上海

　　G上汽(600104.SH)今日公告称，其定向增发方案在董事会上通过，这使上海汽车集团股份有限公司(下称“上汽集团”)整体上市又推进了一大步。

　　G上汽将以每股5.82元的发行价格，向上汽集团增发327503万股，G上汽将以发行股份及上市公司拥有的非关键零部件业务的资产为对价，购买上汽集团拥有的整车企业股权、关键汽车零部件企业股权以及与汽车业务密切相关的金融企业股权等资产，购买资产价格扣除出售资产价格以及前述用于认购发行股份的价值差额部分，以现金方式调剂。

　　本次交易后，上汽集团持有G上汽的股份比例将由67.66%上升至83.83%。

　　《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》显示，上汽集团所拥有的所有整车企业股权将作为对价注入上市公司，包括：上海通用30%的股权、上海大众50%的股权、上汽汽车60%的股权、

上汽通用五菱50.098%的股权等11家整车企业股权。另外，注入的股权还包括东岳动力总成股权的25%、大众动力总成股权的40%、中联电子股权的53%等3家关键零部件企业资产，以及上汽财务公司股权的55.776%和其他资产，上述资产共计214.03亿元。出售的资产包括15家非关键零部件公司的资产，共计23.42亿元。

　　本次资产购买的总额超过G上汽截至2005年12月31日经

审计的合并报表总资产的50%，属重大资产购买行为，须报经

证监会核准。同时，本次交易属可向证监会申请免除发出要约的情形之一。上汽集团将向中国证监会提出豁免要约收购申请。

　　上汽集团系G上汽的控股股东，本次资产购买构成关联交易，在股东大会审议本次交易时，上汽集团应当回避表决。

　　昨日，G上汽收盘于5.28元,上涨4.14%。

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