深圳能源集团募资90亿元拟整体上市

　　深能源拟发行不超过12.5亿股票，募集约90亿收购大股东深圳能源集团全部资产

　　证券时报记者　尹永强

　　本报讯　已停牌13个交易日的G深能源(000037)今天终于揭开了“重要事项”的面纱，正式公告称公司拟非公开发行股票不超过12.5亿股，募集资金约90亿元用于收购控股股东深圳能源集团有限公司拥有的全部资产(除其持有的公司股权外)。深圳能源集团将大比例参与此次增发，从而实现其整体上市的夙愿。届时，已今非昔比的G深能源和今日发布同样重要事项公告的G南电(000037)将由“兄弟”关系变为“父子”关系。

　　公告称，此次非公开发行的

股票数量为不超过12.5亿股(含12.5亿股)，募集资金约90亿元，用于收购深圳能源集团拥有的全部资产(除其持有的公司股权外)，包括G南电(000027)26.08%股权、东部电厂全部资产、深圳市西部电力有限公司31%股权、深圳市广深沙角B电力有限公司64.77%股权、国电深能四川华蓥山发电有限公司20%股权、安徽省铜陵深能发电有限责任公司70%股权、珠海深能洪湾电力有限公司65%股权和深圳市能源环保有限公司30%股权等电力资产。收购上述资产后，公司总资产将从112.19亿元增至233亿元左右，净资产将从40.74亿元增至110亿元左右，每股净资产也将由3.84元/股增为4.49元/股。同时，G深能源权益装机容量将达到398万千瓦，提高1.6倍；并且，收购完成后，G深能源将全资拥有深圳地区最大的天然气发电厂———东部电厂，将使其在深圳地区核心电力企业的地位得到显著加强。

　　据悉，此次非公开增发的发行对象为不超过10家特定机构投资者(包括深圳能源集团)，其中深圳能源集团将以资产作价入股，认购不低于此次发行股份的80%，其他不超过20%的股份由其他特定机构投资者以现金认购；发行价格不低于董事会决议公告日前20个交易日公司股票收盘价均价。发行完成后，G深能源的总股本将从发行前的12.02亿股增至24.52亿股(以发行上限12.5亿股计)；其中，深圳能源集团持股数从发行前的6.04亿股增至不低于16.04亿股，占总股本的65.38%。

　　公司表示，非公开发行方案实施后，公司每股收益将不低于上年水平，对社会股东既有利益没有影响；相反，由于股票的市净率大幅降低，会降低社会股东持股风险。分析人士也认为：非公开发行方案实施以后，G深能源资产更加完整、清晰，有助于解决其与深圳能源集团长期存在的关联交易与同业竞争问题；同时，资产规模和结构也将更加符合现代电力投资建设的特点要求，有利于增强G深能源的可持续发展能力以及深圳电力投融资体制的深化改革。

　　为配合这次非公开发行方案的实施，深圳能源集团还下承诺，认购价格不低于此次董事会决议公告日前20个交易日公司股票收盘价的均价，且深圳能源集团放弃其此次新增股份的2006年度当年的利润分红权利。

　　值得注意的是，由于深圳能源集团在G深能源股权分置改革实施时，向当时流通股股东无偿发行了43768万份认沽权证(简称“深能JTP1”)，行权日为今年10月20日-10月26日之间的五个交易日。因此，如果深能JTP1的持有人在权证行权日选择行权，导致此次非公开发行后公司股份分布不符合深圳

证券交易所所规定的上市条件，公司将终止本次非公开发行方案的实施。不过，公告强调：“若本公司终止本次非公开发行方案的实施，公司经营管理层将在能源集团整体上市方向不变的前提下，尽快提出新的方案供董事会和股东大会审议。”，显示了深圳能源集团整体上市的决心。

　　另外，本次非公开发行中深圳能源集团以资产认购新增股份触发要约收购，需要向中国

证监会申请豁免履行要约收购义务。

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