深圳能源集团整体上市方案出炉

　　□本报记者 田露

　　自8月8日起停牌至今的G深能源今日终于发布重大消息，公司控股股东深圳市能源集团有限公司将通过认购G深能源定向增发股份向上市公司注入其全部资产，实现整体上市。

　　G深能源表示，公司将定向增发不超过12.5亿股A股，控股股东深能集团将认购其中 的80%。该次发行计划募集资金约90 亿元，拟用于收购深能集团除G深能源股权之外的全部资产，这些资产包括电力资产、非电力资产及筹建和在建项目等。其中电力 资产包括东部电厂、深圳市西部电力31%股权、G南电26.08%的股权及深圳市广深沙角B电力64.77%股权等。

　　尤其值得注意的是，由于深能集团同时还是G南电的实际第一大股东，深能集团整体上市之后，G深能源也将由此获得G南电的控制权，今日G南电也就相关事项发布了公告。

　　集团公司整体上市之后，G深能源总股本将由12.02 亿股增至24.52 亿股（以发行上限计），深能集团对G深能源的持股比例将上升至65.38%。G深能源的资产规模与质量将发生巨大变化，公司今日在公告中指出，以截至2006 年6 月30 日集团及公司的相关财务数据为参照，预计收购之后上市公司总资产将从112.19 亿元增至233 亿元左右，每股净资产预计将由目前的3.84元增至4.49 元，每股收益将不低于上年水平。此外，收购之后，G深能源权益装机容量将达到398 万千瓦，提高1.6 倍，并且由于拥有深圳地区最大的

天然气发电厂———东部电厂，公司在深圳地区核心电力企业的地位将得到显著加强。深能集团同时还承诺，其认购价格将不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司

股票收盘价的均价，不享受九折的最优惠价格；集团还将放弃其本次新增股份的2006 年度当年的利润分红权利。

　　此外，在“深能JTP1”行权日期临近及市价屡破行权价的背景下，G深能源定向增发议案提出，若“深能JTP1”的持有人在权证行权日选择行权而导致此次发行后公司股份分布不符合深交所规定的上市条件，发行方案将终止实施。

　　今年4月股改时，深能集团曾向G深能源流通股股东免费派发了437684562份

百慕大式认沽权证，行权价格为7.12元。后因G深能源除息，行权价格调整为6.692元。然而，受大盘影响，G深能源股价8月以来时常低于行权价，而“深能JTP1”的行权期为2006 年10月26日前五个交易日。8月8日，深能源宣布将披露重大事项，公司股票临时停牌。

　　G深能源拟定向增发12.5亿股A股，募资90 亿元收购G南电等集团全部资产