招行港交所上市聆讯顺利 最快下周一展开预路演

　　消息人士称，招行最快下周一展开预路演

　　消息人士表示，通过港交所审查后，就可以马上进入上市的后期工作了。计划是两个星期的预路演，两个星期的正式全球招股。招商银行(资讯 行情 论坛)招股市净率初步定在2.2到2.5倍

　　本报记者 李亚 发自深圳

　　招商银行(600036.SH，下称“招行”)已基本通过港交所上市委员会的上市聆讯。《第一财经日报》昨日从消息人士处获悉，招行最快下周一进入预路演，9月底如期在香港联交所主板挂牌交易。

　　“基本上没有问题了，按照惯例港交所会在第二天发出通过聆讯的通知，没有意外的话将不会有第二轮聆讯。”消息人士告诉记者。

　　一般而言，公司在公开招股前，其管理层和承销团必须到港交所，现场回答上市委员会提出的多个问题，如果发现有问题因为准备不充分而无法当场作答，可以要求港交所另行安排时间，这就是所谓的第二轮聆讯。从实际情况来看，不少公司往往需要多轮聆讯，中国银行(0939.HK)上市前就进行了三轮聆讯。

　　另一名接近承销团的人士则向本报记者透露，招商银行有望在下周一即展开预路演。“通过港交所审查后，就可以马上进入上市的后期工作了。计划是两个星期的预路演，两个星期的正式全球招股。招商银行招股市净率初步定在2.2到2.5倍。”该人士说。

　　上述人士还表示，经过一些前期的接触，承销团发现几乎所有的香港富豪对入股招商银行都怀有极大的兴趣，内地的大型保险公司也有兴趣认购招商银行的H股。“这加强了承销团和招行的信心，有实力的企业投资者无疑会稳定新股的上市表现。”该消息人士表示。

　　据了解，有意向认购招行的香港富豪和企业包括恒基(0012.HK)主席李兆基、新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤、长江实业(0001.HK)主席李嘉诚以及嘉里集团(0683.HK)等。而李兆基日前曾亲口表示他有兴趣认购招行，“现在不是你要买多少，而是别人分配给你多少的问题！”李兆基在接受香港媒体采访时回答。

　　招商银行H股上市保荐人为摩根大通、中国国际金融公司及瑞士银行。按照计划，招行本次最多发行25.3亿股H股(其中3.3亿股为超额配售)，拟集资20亿美元(约156亿港元)，占总股本规模不超过15%，并授予承销商不超过H股总数15%的超额配售权(即绿鞋期权)，募集所得资金将主要用于补充资本金。