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苏泊尔欲联姻SEB国际http://www.sina.com.cn 2006年08月17日 14:30 证券日报
SEB国际 股权转让、定向增发及要约收购多管齐下 □ 本报记者 吕 东 今日，坊间流传的关于苏泊尔拟引进外资重组及向外资定向增发传闻终于得到证实。苏泊尔(002032)今日发布公告，公司大股东苏泊尔集团及苏增福、苏显泽已与外资企业SEB国际签署协议，SEB国际将通过股权转让、定向增发及要约收购等多种形式完成对公司的战略投资。此次SEB国际的战略投资完成后苏泊尔集团将失去控股权。 苏泊尔公告称，SEB国际、苏泊尔、苏泊尔集团、苏增福、苏显泽多方于2006年8月14日签订了《战略投资框架协议》，按照该协议，此次战略投资包括三项内容：1、苏泊尔集团及苏增福、苏显泽向SEB国际协议转让25320116股苏泊尔股份。 根据苏泊尔集团、苏增福、苏显泽与SEB国际签订的《关于浙江苏泊尔股份有限公司之股份转让协议》：其中，1苏泊尔集团同意将其合法持有的苏泊尔股份17103307股占苏泊尔总股本的9.71%及其所代表或享有的权益，转让给SEB国际。2苏增福同意将其合法持有的苏泊尔股份7466761股占苏泊尔总股本的4.24%及其所代表或享有的权益，转让给SEB国际。3苏显泽同意将其合法持有的苏泊尔股份750048股占苏泊尔总股本的0.43%及其所代表或享有的权益，转让给SEB国际。4SEB国际合计从上述三方受让苏泊尔股份25320116股占苏泊尔总股本的14.38%。此次股权转让价格为每股定价18元。转让价款总额为455762088元，其中应支付给苏泊尔集团转让价款为307859526元、支付给苏增福的转让价款为134401698元、支付给苏显泽的转让价款为13500864元。转让价款将全部以现金支付。 2、苏泊尔向SEB国际定向发行40000000股股份。 3、SEB国际以部分要约的方式向苏泊尔全体股东收购不少于48605459股、不多于66452084股的苏泊尔股票。 上述战略投资方案需经苏泊尔股东大会表决通过，且需取得相关国家主管部门的批准或核准，若未能获得通过或批准，或信息披露义务人通过部分要约收购获得的苏泊尔股份未能达到48605459股，则上述战略投资方案将不生效。 苏泊尔集团已于《框架协议》中做出承诺，在获得相关批准的前提下，SEB国际公布《要约收购报告书》后，苏泊尔集团持有的53556048股苏泊尔股票将不可撤销地用于预受要约。 而对于苏泊尔集团在股权分置改革中就持股期限、转让价格等做出了相关承诺。SEB国际已出具承诺函，在收购苏泊尔集团所持苏泊尔股份后，同意承继苏泊尔集团对锁定期及其涉及股份数量等作出的保证。苏泊尔董事会已就该事项提请苏泊尔股东大会予以表决。 自协议转让完成三年内，由苏泊尔集团、苏增福先生和苏显泽先生每年出售或转让的股份总数在任何情况下不得超过苏泊尔总股本的3%，SEB国际有优先购买权。 此次股份转让已经苏泊尔集团及SEB国际董事会批准，尚需苏泊尔股东大会批准和中华人民共和国商务部批准。 苏泊尔表示，SEB国际此次战略投资目的是为加强其在中国的业务能力。苏泊尔集团目前为苏泊尔控股股东，本次SEB国际的战略投资完成后苏泊尔集团将失去控股权。 资料显示，苏泊尔集团为公司第一大股东，持有公司股份70659355股，占总股本40.14%。苏增福为苏泊尔公司董事长、总裁，有苏泊尔集团51.98%的股份，持有公司16.97%的股份，是苏泊尔集团及苏泊尔的实际控制人。苏显泽持有苏泊尔集团5.20%的股份。苏增福与苏显泽是父子关系。 在经营业绩方面，苏泊尔已经逐渐摆脱了“特富龙”事件的影响，一季度主营收入、净利润同步增长60%以上，大大超出市场预期，中期业绩快报也显示分别增长66%、44%，显示非销售旺季的二季度销售依然强劲增长，业绩增长态势良好。 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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