招行香港上市计划获批 公司最多发行25.3亿H股

　　新浪财经讯 8月11日晚间，招商银行(资讯 行情 论坛)(600036)正式对外公告，公司获得中国证监会批复，同意公司发行不超过25.3亿股境外上市外资股(含超额配售3.3亿股)，每股面值人民币1元。按照公司A股最近收盘价7.66元预估，公司此次预计最大筹资规模在190亿人民币左右。

　　公司本次发行的股份全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交主板上市。不过，招商银行本次发行上市尚需取得联交所的同意。

　　9月底在港挂牌上市

　　从消息人士处获悉，招商银行上市时间表拟定为：8月底至9月初开始全球路演及公开招股，到9月中旬新股定价，9月底在港交所主板挂牌上市。招商银行H股上市保荐人为摩根大通、中国国际金融公司及瑞士银行。

　　一位接近承销团的人士称，工商银行将在10月份同时A、H股上市，对市场的影响较大。考虑到市场承受的能力，招商银行将时间定在了9月份。“

　　资本充足率压力将得到缓解

　　招商银行日前正式公布了其2005年上半年的成绩单，通过加快资产结构和业务结构的调整，招行上半年经营业绩得到了进一步的提升，实现净利润27.99亿元，同比增加31.11%；每股收益0.23元,同比提高9.52%。

　　半年报显示，截至6月末，招商银行资产总额为8243.16亿元，较年初增加903.33亿元，增幅12.31%?存款余额为7036.02亿元，较年初增加691.98亿元，增幅10.91%；贷款余额为5315.77亿元，较年初增加593.92亿元，增幅12.58%；五级分类口径不良贷款余额为122.16亿元，比年初微增0.49亿元；不良率2.30%，比年初下降0.28个百分点；实现税前利润44.17亿元，同比增加31.52%；实现净利润27.99亿元，同比增加31.11%。

　　由于客户需求的增长，上半年该行的客户贷款特别是公司客户贷款比上年增长较快，导致资本消耗速度较上年加快。上半年末该行的资本充足率为8.36%，较上年末降低了0.74个百分点，已接近8%的最低资本充足率要求。预计随着9月份招行H股的发行，该行资本充足率的压力将会得到明显缓解。

　　招商银行A股最近一个交易日跌0.78%，收盘报7.66元。

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