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G凯诺 拟发行4.3亿可转债http://www.sina.com.cn 2006年08月09日 13:46 证券日报
本报讯 G凯诺 600398今日公告，公司本次发行可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监发行字200658号文核准。 G凯诺此次发行4.3亿元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，按票面金额平价发行；债券期限为5年；票面年利率为第一年1.4%、第二年1.7%、第三年2.0%、第四年2.3%、第五年2.7%；初始转股价格为4.96元/股；转股起止日期为2007年2月15日至2011年8月15日之间的交易日。 本次发行向原股东优先配售，优先认购的可转债数量为其在股权登记日 2006年8月14日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售1元可转债的比例，并按1000元1手转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整。 优先配售后的可转债余额采取网上、网下定价发行相结合的方式进行，本次可转债网上、网下预设的发行数量比例为50%：50%。 网上、网下申购日为2006年8月15日，网上申购时间为上海证券交易所交易系统的正常交易时间，即930-1130、1300-1500；网下申购时间为900-1500。网下申购定金缴款日为2006年8月15日。无限售条件股股东的优先认购代码“704398”、认购简称“凯诺配债”。 原股东除可参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后余额的网上申购，一般社会公众投资者的网上申购代码为“733398”，申购名称为“凯诺发债”，每个账户申购上限为21.5万手 21500万元。 参与网下申购的机构投资者的申购金额下限为50万元 含50万元，每个机构投资者的申购数量上限为21500万元 21.5万手。 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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