上港集团吸收合并上港集箱整体上市预计9月成行

　　早报记者 贺宁

　　上港集团正在为换股吸收合并控股子公司上港集箱(资讯 行情 论坛)(600018)并最终实现整体上市紧锣密鼓地进行准备。按照上港集箱的董事会计划，将于下月7日召开股东大会决议此事，一位了解内情的人士向上海东方早报记者透露，如一切顺利的话，上港集团预计将于9月登陆A股市场，成为国内第一家实现整体上市的港口类大型集团。

　　上港集箱昨天(6日)晚些时候对外公布了其第二次董事会刚刚通过的决议及双方董事会关于合并预案的说明书等。说明书表示，合并双方将于下月7日召开关于换股吸收合并的股东大会。如果决议通过，该决议将等待

商务部和国资委的批准，此后还要获得中国证监会的核准。

　　紧接着，上港集团将完成吸收合并，上港集箱即宣布退市，上港集团发布上市公告书并最终实现上市。据一位了解内情的人士说，上港集团的整体上市得到了国家有关方面的大力支持，估计最快将于8月底9月初登陆A股市场，9月份实现上市的可能性较大。

　　上月4日，完成股份制改造的上海港务集团终于迈出了踏入资本市场的第一步。合并双方上港集团和上港集箱召开了关于换股吸收合并的第一次董事会，并对外公布了合并方案。

　　本次换股吸收合并的换股比例为1∶4.5，即上港集箱的股东所持的每一股上港集箱的

股票都可以换取4.5股上港集团的股票，上港集团此次换股的价格为每股3.67元，该价格按照今年盈利预测计算的全面摊薄市盈率为28.01倍。股东如果不愿换股，可以选择以每持有一股上港集箱股票兑换16.5元现金。

　　上港集团目前持有上港集箱70.18%的股份。2004年年底，招商局(资讯 行情 论坛)国际与上海港务集团正式宣布联手，前者以现金出资，持有上海港务30%股份，去年6月底，上港集团正式完成股改。7月8日上港集团改制成为中外合资股份有限公司，注册资本约为186亿元。

　　变身中外合资股份公司的上港集团由此开始筹划登陆资本市场的具体方案。本次完成A股上市后，该集团可能还将在香港进行首次公开募股IPO。据此前英国《金融时报》报道，上海港务还计划通过在香港发售约25%的股权，筹集约8亿美元资金，用于上海洋山深水港的建设。