苏宁电器成功融资12亿

　　7家基金以48元认购全部股票，再融资规模约为IPO募集资金的3倍

　　见习记者　李坤

　　本报讯　今日，苏宁电器(002024)披露定向增发结果公告：其非公开发行的再融资方案获得成功，非公开发行的2500万股股票已被7家基金管理公司以48元的价格认购。

　　苏宁电器此次再融资金额达12亿元，而公司IPO募集资金只有4.08亿元。目前苏宁电器总股本已达3.6亿股，以停牌前的53.87元收盘价计算，苏宁总市值已经高达194.13亿元。

　　苏宁电器此次增发从股东大会通过发行议案至发行结束不到一个月，从获得

证监会核准至募集资金到位仅2个工作日，堪称“闪电增发”。

　　对于此次非公开发行所取得的成功，苏宁电器董秘任峻表示，由于苏宁电器的企业内在价值得到了投资者的认可，企业完善的治理结构、信息透明度、经营模式、成长空间、近年来的业绩都给予了投资者足够的信心，特别是公司在内部管理、人才梯队培养上的努力得到了投资者的更多认同，大批基金公司通过对苏宁电器的现场考察、信息系统研究、与高管间的直接沟通等方式对苏宁有了更深入的了解，并多有好评，因此苏宁电器给予了着眼于未来的长线投资者足够的信心。

　　任峻认为，苏宁电器增发成功的另一个原因则在于发行方式的创新，既保证了投资者的利益，又让投资者充分认识到苏宁电器在再融资问题上认真严谨的态度。因此苏宁电器的非公开发行的规范性得到了投资者和监管机构的认可。

　　业内专家认为，苏宁电器此次再融资12亿资金，将为苏宁电器的快速发展提供一个更加完善的资本平台，募集资金原定的使用方向———连锁店发展、物流中心和信息中心等项目将在充足的资金保障下，更快更好地提升苏宁电器的核心竞争力。

　　据悉，5月8日《上市公司证券发行管理办法》实施首日，苏宁电器就召开董事会，审议有关再融资议案。根据苏宁董事会讨论结果，苏宁电器拟采取定向增发的方式增发不超过2500万股，增发价格按不低于苏宁电器公布方案前20个交易日均价的98%计算，最低约为31.17元。但苏宁电器公布的非公开发行

股票方案得到了投资者的普遍看好，9日复盘后就连续两个涨停并一路走高，即使是在6月中旬大盘出现震荡回落走势时，苏宁电器在经过前期强势盘整后再度创出新高。5月24日在苏宁电器召开的股东大会上非公开发行股票议案高票通过；6月16日，苏宁2006年非公开发行股票的申请正式获得中国证监会核准；6月20日，苏宁电器2500万股已被7家基金管理公司以48元认购价认购完毕。据统计，此次增发认购停牌前20个交易日收盘均价为48.88元，最后认购的48元是此均价的98.2%。目前募集资金12亿元已全部到位。