G云铜拟定向增发筹资40亿

　　控股股东主要以矿山公司股权作价认购，公司资源控制力明显增强

　　证券时报记者　袁立波

　　本报讯　日前，G云铜(000878)拟向不超过10家的特定对象非公开发行上限为5亿股的A股，计划募集资金约40亿元。其中，控股股东云铜集团将以其持有的4家矿山公司股权和1家 粗铜冶炼公司股权等资产，作价28亿元认购不低于此次发行股份总数的54.3%；另外，G云铜还拟以募集资金投入七个技改项目，总投资近12亿元。

　　云铜集团拟注入G云铜的资产为：玉溪矿业有限公司100%股权(作价约9亿元)、云南楚雄矿冶股份有限公司100%股权(作价约7亿元)、云南迪庆矿业开发有限责任公司75%的股权(作价约6亿元)、金沙矿业股份有限公司51%的股权等4家矿山公司股权(作价约2.5亿元)，以及楚雄滇中有色金属有限责任公司100%股权(作价约3.5亿元)。

　　目前，玉溪矿业拥有大红山一期铜矿的全部资产，大红山目前探明的可开采的精矿含铜储量约68万吨，远景储量20万吨。玉溪矿业进入G云铜后，G云铜将完全拥有大红山铜矿，每年可向G云铜提供铜精矿约3万吨(含大红山二期8000吨)。

　　楚雄矿冶探明的可开采的精矿含铜储量约16万吨(主要为原大姚铜矿，不含近期新收购的矿山)，远景储量20万吨，同时楚雄矿冶持有大姚桂花铜矿、迪庆雪鸡坪3、4号矿体、羊拉铜矿、凉山矿业等多家矿山企业的股权。楚雄矿冶进入G云铜后，G云铜将年增加铜精矿约3万吨。

　　迪庆矿业所属羊拉铜矿目前已经探明的可开采的精矿含铜储量约30万吨，远景储量70万吨。迪庆矿业进入G云铜后，G云铜2006年将新增加铜精矿约3000吨，待羊拉铜矿建成达产后可年新增铜精矿约5万吨。而且，由于楚雄矿冶也持有16.67%的股权，云铜集团以资产认购股份实施后，G云铜实际将持有迪庆矿业91.67%的股权。

　　另外，金沙矿业目前探明的可开采的精矿含铜储量约45万吨，远景储量25万吨，年产铜精矿约1.5万吨。滇中有色的前身为楚雄滇中冶炼厂，目前年产粗铜约5万吨，该公司进入后可增加G云铜粗铜冶炼能力。

　　除控股股东以非现金资产认购股份外，G云铜其他募集的现金将投入到7个技改项目，包括赤峰铜电解项目，总投资30425.34万元，项目建成后将新增10万吨高纯阴极铜的年生产能力；电解九、十跨项目，第一期计划投资4.98亿元，建成后将新增18　万吨高纯阴极铜的年生产能力；归还电解七、八跨项目银行贷款，该项目实际总投资1.3523亿元，现已经建成投产，新增年产电解铜15万吨；以及

信息化建设项目、余热发电项目、外供电系统改造项目和

电子商务系统项目。

　　G云铜称，发行完成后，该公司和云铜集团之间的关联采购金额、关联销售金额及委托加工费用均将有所下降。其中关联采购预计今年将减少同类关联采购约16亿元，明年减少60亿元。而且，资产认购股份如能在2006年4季度之前交割完毕，该公司今年将增加净利润约2亿元；待迪庆矿业达产后，4座矿山预计每年可向该公司提供铜精矿12.5万吨，按目前电解铜现货价格7万元/吨计算，预计实现利润总额20亿元/年。

　　G云铜前一交易日收盘价8.53元，涨10%。