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□ 本报记者 张歆
G中化(资讯 行情 论坛)(600500)今日公告称，公司于2006年6月2日召开三届二十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案。5月12日，G唐钢(资讯 行情 论坛)(000709.SZ)公告表示发行分离交易的可转换公司债券。这是上市公司发行的第一例分离交易的可转债。
证监会日前正式发布的《上市公司证券发行管理办法》中首次出现“分离交易的可转换公司债券”概念。所谓“分离交易的可转换公司债券”，是“认股权和债券分离交易的可转换公司债券”的简称，按目前规定，该种债券中的公司债券和认股权分别符合上市条件的，应当分别上市交易。而在此之前的可转债，债券持有人只拥有在规定期限内按一定条件将债券转换为发债公司股票的权利。
业内人士表示，分离交易的可转债的创新之处在于所附认股权证和债券是分离交易的，一方面满足上市公司融资需求，一方面能够给投资者一个锁定风险的途径。
G中化本次拟发行分离交易可转债不超过人民币120000万元，即不超过1200万张债券，同时每张债券的认购人可以获得公司派发的不超过15份认股权证，即权证数量不超过18000万份；本次分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币100元，债券所附认股权证按比例向债券的认购人派发；发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股A股股东账户的机构投资者以及社会公众投资者国家法律法规禁止者除外。原无限售条件A股流通股股东享有一定比例的优先认购权。债券期限自分离交易可转债发行之日起6年。
G中化董事会决定于2006年6月21日上午930召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，本次网络投票的股东投票代码为“738500”；投票简称为“中化投票”。
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