证监会批准G申能公开增发2亿A股

　　证券时报记者　袁立波

　　本报讯　“新老划断”后，首家以公开增发方式再融资的企业花落G申能(600642)。日前，G申能公开增发不超过2亿股A股获得了中国证监会证监核准。G申能此次增发将向社会公开增发，发行价格5.92元/股，募集资金将开展电力项目的投资建设。

　　据了解，作为这次增发的重要特点之一，发行将向G申能的原股东进行优先配售。G申能的原股东最大可按其股权登记日(5月22日)收市后登记在册的持股数量，以10:0.2的比例行使优先认购权，原股东最多可优先认购5379.2633万股，占此次增发数量的26.9%。G申能控股股东申能集团承诺，申能集团将按10：0.2的比例足额行使优先认购权，并承诺自该部分股票上市后一年内不减持。

　　增发公告称，G申能的原股东必须通过网上专用申购代码(700642)行使优先认购权，原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分，将纳入剩余部分按照规定进行发售。

　　在发行方式上，此次增发将采取网上、网下定价发行进行，增发网上、网下预设的发行数量比例均为50%，如果获得超额认购，则除去原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构(主承销商)将根据此次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨。

　　经上证所同意，此次网上发行将由保荐机构(主承销商)中信

证券通过上海证券交易所交易系统进行。在网上申购日，保荐机构(主承销商)将通过上证所交易系统，将1亿股

股票存入其在上证所开设的股票发行专户，并作为股票唯一“卖方”。G申能原股东及其他社会公众投资者根据规定的申购方式进行申购委托。

　　申购结束后，由上证所系统主机按照经过核实的资金到位情况，统计网上申购总量。发行人和保荐机构(主承销商)将合并统计网上和网下的有效申购情况，然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定此次发行的最终发行数量。

　　公告还称，此次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。而且，增发向网上部分发行的股票不设持有期限制；增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。

　　G申能昨日收盘价6.48元，跌1.07%。