G综超首家完成定向增发 募资近6亿元

　　□晨报记者 曹西京

　　根据G综超(资讯 行情 论坛)昨天公告，该公司定向增发已顺利完成，募集资金近6亿元，成为新老划断后首家实施再融资的公司。

　　G综超5月15日才披露董事会决定定向增发不超过1亿股A股，控股股东等不参与，两天 后即宣告增发完成，可谓神速。公告显示，公司“闪电”增发4643.9628万股，发行价12.92元/股(原定16.8元/股，因5月17日实施2005年10转增3而调整)。公司以5月10日(董事会会议召开日)为非公开发行的定价基准日。发行价比定价基准日前20个交易日公司

股票均价(13.57元/股)溢价23.8%；相对于停牌前一个交易日(5月9日)股票收盘价17.81元/股的94.3%，发行市盈率36.91倍。募集资金则投向在北京、哈尔滨、西宁、贵阳等9个城市投资新建13个大型综合超市。

　　从发行对象看，共有8家机构参与G综超增发，除泰康人寿一家保险公司外，其余全为基金公司。其中易方达、嘉实、诺安也居公司今年第一季末前十大流通股之列。易方达以1.68亿元认购了1300.31万股，认购数量最多，最少的诺安基金也以3360万元认购了260.0619万股。这部分股份将锁定一年，2007年5月17日上市流通。昨天，该股复牌后在买盘的推动下午盘收于涨停价14.52元，直至终盘。参与增发机构每股账面盈利1.6元。

　　业内人士认为，G综超本身机构云集，尽管其募资目标顺利完成，但发行市盈率远高于目前市场平均约25倍的水平，表明机构对融资第一单的狂热。“简直是疯了，”一家机构投资者有关人士称，“因为价格高，公司没有参与。”尽管增发数量仅占公司流通股的29%、总股本的14.2%，其董事会决议称，发行对象认购不得低于300万股，超过300万股的必须是10万股的整数倍。但从增发结果看，最低者认购不到300万股，也说明机构对此存在分歧。

　　据统计，《上市公司证券发行管理办法》实施后，目前共有22家上市公司公布拟再融资，除G天药(资讯 行情 论坛)、G唐钢(资讯 行情 论坛)和G华发(资讯 行情 论坛)拟发行可转债，G宝胜(资讯 行情 论坛)、G承钒钛拟公开发行外，其余17家均计划定向增发，这些公司预计融资165.89亿元。由于审核非公开发行申请时

证监会不公布发审委会议审核的发行人名单、会议时间、发行人承诺函、参会发审委委员名单和表决结果，因此这些公司增发可能迅速告成。

　　昨天，这些再融资板块跌多涨少。