G唐钢可转债发行创新 买债券送权证

　　拟发行规模将不超过30亿元的分离交易的可转债

　　证券时报记者 刘杨 许韵红　

　　本报讯 G唐钢(资讯 行情 论坛)(000709)今日刊登董事会公告称，由于目前证券市场环境发生了变化，且公司也符合相关政策规定，G唐钢拟将原发行可转换公司债券，调整为发 行分离交易的可转换公司债券，拟发行规模将不超过人民币30亿元，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的不超过15份认股权证。这也是自中国证监会于日前颁布了《上市公司证券发行管理办法》后，首家上市公司推出分离交易的可转换公司债券发行方案。根据程序，公司方案尚需股东大会批准及中国证监会的核准。

　　据介绍，G唐钢本次拟发行的分离交易的可转换公司债券，相当于一次批准，分两次发行，并且与可转换公司债券有所不同。主要表现在，可转换债券是公司债券和转股权的综合，不可分拆交易。而G唐钢此次推出的分离交易的可转换公司债券是由公司债券和所附认股权证组成，二者可分拆交易；公司债券是纯粹的企业债券，不能转股，需要还本付息，共发行不超过3000万张债券，每张面值人民币100元，期限为6年；认股权证存续期则是24个月，行权后可认购

股票，行权比例为1：1，行权价格不低于公司股票在募集说明书公告前20个交易日均价和前一个交易日均价的120%。

　　G唐钢表示，此次发行债券及认股权证行权所募集资金将投向两个重要项目，一为冷轧及带钢表面涂镀层工程，计划总投资31.59亿元；一为超薄带钢深加工技术改造工程，计划总投资14.22亿元。公司方面认为，此次发行分离交易的可转换公司债券的募集资金投向，符合国家相关产业政策及公司自身的战略发展方向，具有很强的可行性和良好的市场前景，而上述项目完成后，也将为公司形成新的利润增长点，促进公司未来持续、健康地发展。

　　G唐钢昨日收盘价3.25元，涨1.25%。