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证监会恢复再融资的声音刚落，中信证券即抢闸而出意欲争锋资本市场再融资头筹。中信证券昨天董事会昨天证实，已于前天通过非公开增发不超过5亿股A股的预案。根据中行董事会通过的议案及基近期股价表现测算，中行最多可募资40多亿元。中信证券为何采取定向方式增发呢？中信证券董秘谭宁称，这是中信证券战略实现的一部分，而非临时决定。
募资至少40亿
中信证券昨天公告称，拟定向发行不超过5亿A股，发行价格不低于此次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价均价的百分之九十。在此次董事会决议公告日前二十个交易日内，中信证券股票收盘价均价为9.29元。据此计算，中信证券此次增发价格将不低于8.37元，募资至少40亿。
中信证券为何选择定向增发方式再融资呢？中信证券董秘谭宁表示，在目前情形，定向非公开方式募集是最可行、最迅速的融资方式，且可避免对股价产生较大影响。中信证券为何如此急于再融资呢？谭宁表示，证券市场创新步伐的加快再次对证券公司的净资本实力提出了更高要求，这正是公司本次募集资金的主要原因。此次募集资金将全部用于补充公司营运资金。与此同时，中信证券拟通过与麦格理银行共同出资成立中信麦格理资产管理有限公司，涉足产业投资基金领域。
外资股东或首次入股中信
中信证券董事会还决定，此次将向不超过10家机构投资者定向增发，且机构投资者在12个月内不得转让股权。
中信证券将向具备何等资格的机构投资者定向增发呢？谭宁称，保险、基金以及QFII都是本次募集资金的发行对象，但基于股东基础优化的考虑，中信更希望吸引懂得金融业发展能够与中信长期合作的战略投资者加盟。因此，中国期待有质量的投资者通过私募方式与中信公司分享成长带来的收益。业内人士猜测，中信证券很可能通过此举引入外资战略投资者，而金融类外资机构则是首选。在利好消息刺激下，中信证券昨天涨停。
本报记者谢艳霞实习生黎亮
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