G天威G京东方推出再融资计划

http://finance.sina.com.cn 2006年04月19日 06:41 证券日报

　　G天威拟非公开发行不超过3500万股，G京东方非公开发行不超过15亿股

　　□ 本报记者张歆

　　今日，G天威(资讯行情论坛)和G京东方(资讯行情论坛)公告称，董事会审议通过了2006年申请非公开发行股票的议案。这两家公司是证监会发布《上市公司证券发行管理办

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法(征求意见稿)》后首批提出非公开发行股票的上市公司。此外，G天威和G京东方已于2005年成功实施了股权分置改革，具备非公开发行股票的基本条件。

　　控制人认购约三成

　　按照《上市公司证券发行管理办法(征求意见稿)》规定，非公开发行股票的特定对象应当不超过十名，发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。G天威的大股东决定一口气吞下不低于28%的股份；G京东方的实际控制人和大股东则决定各掏80000万元(按近二十日股票市价折合约占三成拟非公开发行的股份)。

　　G天威非公开发行股票为人民币普通股A股　，发行数量不超过3500万股含3500万股　，每股面值为1元。发行对象为证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者等特定投资者。上述特定投资人的最低有效认购数量不得低于100万股，超过100万股的必须是10万股的整数倍。

　　其中，G天威控股股东天威集团将认购的数量不低于本次非公开发行股份总数的28%，其他特定投资者(不超过9名)认购本次非公开发行股份总数的剩余部分。

　　G京东方本次非公开发行数量不超过150000万股。发行对象为特定对象。发行认购方式包括：(1)特定对象现金认购本次发行的A股，其中：公司实际控制人北京电子控股有限责任公司以现金方式，出资不少于80000万元人民币认购本次发行的A股。(2)为公司债权人的特定对象，以持有公司债权认购转换为本次发行的A股，其中：公司第一大股东北京京东方投资发展有限公司拟先受让北京经济技术投资开发总公司所持公司不超过80000万元人民币债权，再以该债权认购转换本次发行的A股。其他特定对象投资者以现金认购本次发行A股，或以持有公司债权认购转换为本次发行的A股情况，公司将另行公告。

　　发行价均高于政策底线

　　《上市公司证券发行管理办法(征求意见稿)》还同时规定：上市公司非公开发行股票，发行价格应当不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。

　　G天威表示，公司的非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格，发行价格不低于公告前二十个交易日公司股票均价的105%；G京东方确定，发行价格不低于本次发行股东大会召开日前20个交易日股票交易收盘价的算术平均值，具体提请股东大会授权董事会视发行时市场情况等确定。

　　也就是说，虽然对于定价基准日的选择不仅相同，但是，G天威和G京东方的发行价格均高于“可以对股价打9折”的政策价格底线。

　　核准后六个月内择机发行

　　按照

证监会此次颁布的新规(征求意见稿)，上市公司非公开发行股票的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让；控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，三十六个月内不得转让。

　　G天威控股股东天威集团表示，认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　G京东方的实际控制人和大股东也承诺，认购的股份三年内也不上市流通。

　　此外，公告显示，G天威和G京东方本次非公开发行，将在获得各自股东大会审议通过后，申请中国证券监督管理委员会核准，并在核准后的六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。按照规定，获得核准后超过六个月未发行的，核准文件失效，须重新经中国证监会核准后方可发行。

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