美林下岗招行港IPO保荐人 接任者可能是JP摩根

　　 商报讯（实习记者 潘颖）有消息人士称，美林(Merrill Lynch)已被剔除出招行香港上市保荐人名单，从而无缘招行IPO承销蛋糕。据悉，美林此次受挫源于其已承担工行的上市工作，为避免二者利益冲突，招行遂决定在正式上市招股前走马换将，接任者可能是JP摩根。

　　此前，美林、瑞银集团(UBS)和中国国际金融有限公司(China International Capi tal Corporation)皆名列招行香港上市保荐人名单之中。但城门失火，未必殃及池鱼。虽然中金公司与美林相同，也同时承担着工行IPO承销工作，但招行现在只确定中金公司一家入围，并称“中金公司是惟一已经开始对招行做尽职审查的投行”。同时承担着中行IPO承销工作的瑞银，虽尚未拿到招行“免死金牌”，但据称中行IPO时间会早于招行，不会产生冲突，故市场未出现瑞银也一并落马的预期。

　　其实，美林受挫早有前车之鉴。早在上月，高盛(Goldman Sachs)因已担任中国银行60亿美元的IPO承销商，而被排除在工行高达100多亿美元的IPO承销商之外。现在，随着中国

股权分置改革的提速，中国企业私有化浪潮声势日隆，诸如中石油(资讯 行情 论坛)、中石化、中国铝业(资讯 行情 论坛)等公司的整合战略，更是加快了私有化进程，面对巨大的股票承销市场，绝大部分投行都在担心，自己是否能顺利搭上“私有化”的班车，并从中分得一杯羹。

　　招行曾在3月16日发布公告，确认其将赴香港上市的消息，并称此次发行总数为22亿股。虽然具体上市时间及最终定价尚未敲定，但市场预计，招行此次IPO规模在18亿美元左右。

　　今天，招行将正式召开股东大会审议赴港IPO一事。市场预期招行赴港上市计划通过后，会立即向香港交易所(资讯 行情 论坛)递交上市申请，最早今年三季度就可在港上市。