中国网通103亿受益凭证上交所挂牌 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年03月26日 12:21 21世纪经济报道 | |||||||||
本报记者 莫菲 上海报道 3月24日,中国网通(资讯 行情 论坛)103.15亿应收款资产支持受益凭证隆重面世。这是国内迄今为止最大规模的企业资产证券化产品——规模甚至超过了之前任何一笔企业单笔直接债务融资发行量(截至2006年3月24日,企业债单笔最高发行额为80亿)。
当日上午9时许,上海证券交易所铺满红地毯的五楼交易大厅里,网通集团副总裁左迅生与中金公司投资银行部董事总经理贝多广共同敲响了大锣——网通受益凭证自即日起在上交所大宗交易市场正式转让。 中国证监会机构部副主任杨志华,市场监管部副主任胡斌,上海证券交易所总经理朱从玖,网通集团总会计师李福申及中金公司董事总经理陈士游、赵晓征,中国银行有关高层等出席了挂牌转让仪式。 为了改善资产证券化产品流通性,提高产品转让活跃度,从网通受益凭证开始,上交所将大宗交易市场转让时间从目前半小时(15∶00-15∶30)调整为4小时30分(9∶30-15:00)。 据悉,在经历了严格的专家论证会、机构部审查、主席办公会议等一系列程序之后,2月27日,网通集团拿到了证监会《关于同意中金公司设立中国网通专项资产管理计划的批复》。 网通资产证券化产品于3月14日募集完成,发行受益凭证面值103.4亿元,共计融资103.15亿元,中金公司担任该产品计划管理人和簿记管理人。 据介绍,该产品的基础资产是未来中国网络通信集团公司从中国网通(集团)有限公司获得的应收款,共包括10期产品,分为网通01至网通10,存续期为2个月至4年零8个月,收益率为2.50%至3.80%。各期网通收益凭证均获得中诚信国际信用评级公司AAA信用评级,由中国工商银行提供无条件连带责任担保。 在上交所大宗系统转让时,网通受益凭证的买卖对象是B、D类证券账户的机构投资者,包括大型企业集团、财务公司、社保基金、企业年金、信托和证券公司。中金公司为该产品提供双边报价服务。目前,保险公司和基金公司未被管理层允许参与购买企业资产证券化产品。 有关人士称,与同期银行贷款利率相比,以资产证券化方式融资,网通集团节省资金达3亿元。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |