G顺鑫牵手拟香港上市

　　晨报讯 G顺鑫(资讯 行情 论坛)(000860)今日公告，董事会审议通过了公司控股企业———北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司发行H股并于香港联交所上市的方案。

　　牵手股份拟于2006年年底前发行H股并于香港联交所上市，由倍利

证券担任保荐人和国际协调人，并由倍利证券担任主承销商组织承销团配售。

股票面值为1元／股。为保持H股上市后有较佳的流通性，牵手股份与倍利证券考虑在上市时将每股面值按1拆10予以拆细。 发行数量约4285.7万股（拆细后的21428.5万股），占发行后总股本的30%；如15%的超额配售权获行使，约5267.2万股(拆细后的26336万股，占发行后总股本的34.5%。发行价约2.26港元／股（或拆细后约0.45港元／股）；如15%的超额配售权获行使，发行价约2.11港元／股（或拆细后价格约0.42港元／股）。融资约10189万港元；如15%的超额配售权获行使，融资约11131万港元。

　　G顺鑫作为牵手有限公司控股股东，将通过牵手有限间接控制牵手股份。

　　公司董事会同时审议通过了发行短期融资券的议案。公司拟发行不超过5亿元的短期融资券，主要用于支持企业流动资金周转及调整企业资产负债结构，满足公司生产经营需要。