G中信(600030)并购增强境外竞争力

　　收购标的初步定价3.8亿港元，公司预计2005年净利润同比上升超过50%

　　本报讯 (记者 龙可) G中信(600030)旗下中信证券(香港)有限公司拟收购中信资本市场控股有限公司三家全资子公司，以加强其境外业务竞争力。收购方式为中信证券(香港)按收购标的评估定价的80%直接出资，同时向中信资本市场控股有限公司发行金额为收购标的20%的股份。G中信拟向中信证券(香港)增资3亿港元以用于此次收购。

　　中信证券(香港)有限公司是G中信注资1000万元于香港成立的分支机构，去年7月取得了证监会批准设立，11月完成注册。此次转让方中信资本市场控股的实际控制人是中信泰富及中信国际金融控股有限公司，各持有其50%股权。

　　中信

证券(香港)此次收购的是中信资本市场有限责任公司、中信资本证券有限责任公司和中信资本期货有限责任公司，以及与三家公司相关的小量仪器、办公家具和办公设备等固定资产。三家公司100%股权及小量固定资产初步合计定价3.8亿元港币，具体数字须待尽职调查后确定。

　　收购符合业务发展需求

　　G中信此次收购的三家公司与其投资银行业务和国际业务发展需求有关。三家公司2004年收入总计30171万港元，盈利总计1741万港元；2005年总收入预计为25845万港元，总盈利预计为4107万港元。

　　收购标的之一的中信资本市场有限公司成立于1992年，注册资本1000万港元，实收资本1000万港元，主要从事公司融资业务，包括上市及二次发售以及购并咨询。截至2005年11月30日，该公司总资产42072万港元，净资产39933万港元。据悉，该公司主要以中型项目(5千万-2亿美元上市项目)为主。近三年共参与30单发行和财务顾问项目，分别实现收入2454万港元、5770万港元、4346万港元，目前正在运行10单总计收入为8000万港元的项目。

　　中信资本证券有限公司成立于1987年，注册资本2800万港元，实收资本2800万港元。截至2005年11月30日，总资产106298万港元，净资产25818万港元。该公司主要从事经纪业务和围绕经纪业务的客户融资，目前占市场份额的1.13%，排名第22名。

　　中信资本期货有限公司注册资本5000万港元，实收资本2000万港元，主要从事期货经纪业务。截至2005年6月30日，总资产3247万港元，净资产2091万港元。

　　G中信表示，此次收购目的是为了弥补其在境外业务上的竞争劣势，为中国客户的国际业务和境外客户的国内业务提供服务，提升中信证券的国内外业务能力、

竞争力和盈利能力，即迅速借鉴国际客户网络，把客户向境外延伸；迅速搭造国际业务平台，把业务向境外延伸；迅速构建国际投行队伍，把服务向境外延伸。

　　此外，G中信增资的3亿港元在收购后的剩余部分，将用于补充中信证券(香港)的流动资金。

　　另有多项投资

　　今日G中信还公布，拟以1241万元受让华夏期货经纪有限公司41%的股权。收购完成后，中信建投证券有限责任公司持有华夏期货49%股权、G中信持有41%股权，中信万通证券有限责任公司持有10%股权。

　　同时，G中信拟与麦格理(香港)有限公司共同出资设立中信麦格理资产管理有限公司，新公司注册资本为人民币3000万元，其中G中信出资比例为51%，出资额1530万元；麦格理出资49%，出资额1470万元。

　　G中信还通过预案，拟申请发行不超过15亿元人民币的债券，发行利率根据发行期间债券市场同期国债收益率上浮确定；期限不超过15年。

　　同时，G中信预计2005年净利润与2004年同期相比将有较大幅度的上升，上升幅度将超过50%，该公司上年同期净利润为16569万元，公司每股收益将超过0.10元。

　　G中信昨日收盘价5.95元，跌3.09%。

　　(证券时报)