万科A：行走在融资创新的路上 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2005年12月20日 10:28 证券日报 | |||||||||
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□ 本报记者 潘红敏 牵手中信成立房地产开发基金 今日，万科A公告，根据董事会决议，公司与中信资本投资有限公司(下称：中信资本投资)签订合作协议，共同筹组成立“中信资本·万科中国房地产开发基金”(CITIC Capita
万科和中信资本及其关联公司为基金的初始投资人。基金首期募集目标金额不超过1.5亿美元，存续期5年(经基金投资人批准可延长至7年)。中信资本投资及其关联公司担任基金经理，管理基金。基金与万科将通过共同设立中外合资(合作)企业的形式开发房地产项目，万科公司负责项目开发。双方按股权比例对合作项目进行投资，共担风险，共享收益。 中信资本投资为中信资本市场控股有限公司(下称：中信资本)的全资子公司。中信资本于2002年2月4日成立，是中信集团旗下的国际投资银行，主要为私人客户及机构投资者提供金融服务。2004年4月该公司进行股本重组，现主要股东为中信泰富有限公司及中信国际金融控股有限公司，各持有该公司股权50%，业务涉及投资银行、资产管理及证券买卖等。 转让项目收益8720万 同日，万科还发布了关于转让部分项目公司股权予新加坡政府产业投资有限公司附属之RZP(Reco Ziyang Pte Ltd.)的公告。 公告称，为了加快资产周转，提高资金回报，董事会决议将本公司之全资附属公司永达中国投资有限公司持有的沈阳万科永达房地产开发有限公司83%的股权中的51%的股权转让给RecoZiyang Pte Ltd.(简称“RZP”)，转让价格1229.1万美元。该转让万科可获得税前收益约人民币106万元。 同时，将万科之全资附属公司上海万科房地产集团有限公司持有的无锡万科房地产有限公司40%股权转让给RZP，转让价格人民币19260万元，该转让万科可获得税前收益约8614万元。 RZP是新加坡政府产业投资有限公司(GICRE)的附属公司，于1997年在新加坡注册成立。GICRE是新加坡政府投资有限公司(GIC)属下负责房地产投资的机构，1982年成立，是目前世界上最大的房地产业投资公司之一，在全球超过30个国家拥有包括办公楼、购物中心、住宅、工业地产及酒店等140多处资产，也通过房地产基金、上市公司及贷款等间接方式进行广泛的投资。 GIC是全球最大的基金管理公司之一，成立于1981年，投资领域涵盖股票、债券、外汇、房地产、及私人企业等。 融资方式不断创新 业内人士分析称，这是万科在房地产融资方式上的又一创新。 早在2004年，万科与国际专业房地产投资银行HYPO Real Estate BankInternationalHI签订合作协议，为即将开发的中山项目进行境外融资安排，万科从中获得不低于3500万美元的境外融资。 去年11月，万科与新加坡政府产业投资有限公司RZP达成合作协议，共同开发成都万科新城项目。今年7月2日，双方各投入5000万美元成立合资公司——万科星有限公司，万科获得1亿美元的30年使用权。万科星并不局限于成都一个项目，万科发布的公告称，公司将通过设立项目公司或投资项目公司股权的方式在中国境内进行房地产项目投资。这意味着万科星将成为一个连接融资和项目的平台。 除此，从2004-2005年，万科利用配股、发可转换债、房产信托、获得银行授信等已经超过40亿元。万科财务总监王文金指出：“目前万科整个债务结构中银行贷款占1／3，长期债券、信托、境外融资占2／3，第一季度报告中资产负债率63%。”其融资渠道之丰富令人十分地佩服。 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 |
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