华侨城大冶特钢股改方案分别为认股权证和认沽权利

　　一为认股权证、一为认沽权利

　　本报讯 (记者 彭松 秦风) 华侨城(资讯 行情 论坛)、大冶特钢(资讯 行情 论坛)今日均发布了公司股权分置改革方案。华侨城支付对价方案为10送2.8股，另外10送3.8份欧式认股权证；大冶特钢则以赋予流通股东在规定时段以3.7元价格出售股份的认沽权利来支付对价。

　　华侨城在其公告中称，华侨城集团公司作为本公司唯一非流通股股东，为使其持有的本公司非流通股份获得流通权而向流通股股东支付的对价为：本次

股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2.8股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，华侨城集团持有的非流通股份即获得上市流通权。

　　另外，华侨城拟向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东以10：3.8的比例免费派发欧式认股权证，共计149,522,568份。每份认股权证可以在行权日以7.00元的价格，认购本公司1股新发的股份。

　　同时，公司还向管理层及主要业务骨干定向发行5,000万份认股权证。该部分认股权证暂委托华侨城集团代为持有，若在权证有效期内未能实施，则该部分权证由华侨城集团决定是否行权。向管理层及主要业务骨干发放的权证与向流通股股东发放的权证行权价格一致。

　　华侨城方案中还承诺：1、华侨城集团公司持有的

股票自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不上市交易或者转让；在此之后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份不超过公司总股本的5%，之后24个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份不超过公司总股本10%。上述承诺禁售股份包括华侨城集团原持有的流通股份及因执行对价安排的相应新增股份，但不包括权证行权所认购的股份。2、华侨城集团在所持非流通股份获得上市流通权后的5年内持股比例不低于40%。3、华侨城集团公司承诺在股改完成后的连续三年，提出公司现金分红比例不低于当期实现可分配利润的40%的年度股东大会议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

　　大冶特钢公司第一大股东湖北新冶钢有限公司承诺赋予流通股东一项认沽权利。即在本次股改方案实施日起第十二个月最后一个交易日当日结束后登记在册的全体股东，有权将其持有的全部无限售条件的流通股，在之后三十日内的任何一个交易日内，以每股3.70元的价格出售给湖北新冶钢公司。上述价格在公司实施现金分红、送股和

公积金转增股本时作相应调整。

　　据公告，湖北新冶钢公司将在本次股改相关股东会议股权登记日前，在证券监管部门指定的银行账户内存入全部履行承诺义务所需资金的20%，即12360万多元的资金作为保证金，并申请冻结至认沽权利有效期届满之日后。湖北新冶钢公司将在本次股改相关股东会议的股权登记日前，获得经深交所认可的银行对新冶钢全部履行承诺义务所需资金的80%的不可撤销的连带责任担保并及时公告。大冶特钢的其他非流通股东不安排对价，也不就其持有的非流通股获得对价。

　　方案中还承诺，自股改方案实施日起三年内，湖北新冶钢公司将向股东大会提出向公司注入价值不低于3亿元，且按前一年度经审计的财务报表计算的净资产收益率不低于10%的优质资产的提案(包括分次向股东大会提议)。如未能履行承诺，则在三年期满之日，向除湖北新冶钢公司和中信泰富(中国)投资公司之外的其他全体股东以货币资金形式安排追加对价，追加对价的金额为该等股东每持有1　股获得0.053　元。按照目前的股本结构，追加对价安排总额约为1000万元。

　　此外，湖北新冶钢公司将积极敦促冶钢集团170无缝钢管公司和冶钢集团无缝钢管公司尽快偿还两者所欠大冶特钢合计18887.77万元的债务，并将为该等债务提供不可撤销的连带责任保证。确保大冶特钢在本次股改相关股东会议股权登记日前收到上述欠款。

　　公司前两大股东湖北新冶钢及中信泰富(中国)投资公司同时还做出了36个月的限售期承诺。

　　(证券时报)