渣打和淡马锡9000万美元捧场东风上市

　　东风汽车(资讯 行情 论坛)12月7日在港挂牌，募资约5亿美元

　　本报记者 卫金桥 发自上海

　　昨天，东风汽车宣布，12月7日正式在香港联交所主板挂牌上市。与此同时，捧场者不失时机地进入。

　　本报记者获悉，渣打银行和淡马锡将总共斥资9000万美元入股东风汽车。

　　据了解，此番交易中，渣打银行私人

股票部门将斥资5000万美元购入约2.35亿股东风汽车H股；另外，淡马锡间接全资附属公司也斥资4000万美元购入东风汽车1.88亿股H股，两者合计购入股分占上市发售股份初步数目的17%，或上市后已发行总股本的5.1%。

　　按照计划，东风汽车将以每股1.45~1.85元发行24.83亿股H股，其中10%公开发售，募集资金在36亿~45.9亿元(约合4.4亿~5.7亿美元)，此募集资金数额比路演之前预计的4亿~5亿美元高出10%以上。

　　东风汽车董事长徐平昨天在记者会上表示，截至今年6月底，公司总产能74﹒5万辆，包括32万辆商用车及42﹒5万乘用车。基于产能扩展计划，估计2008年汽车总产能达123﹒3万辆。他同时表示，预计截至今年12月底，盈利不少于人民币15﹒2亿元，较2004年的25﹒98亿元，大幅下跌41﹒5%。

　　根据东风汽车招股书资料，截至年底及今年6月，资产负债比率分别为21.3%及27.4%，较2003年底的17.3%有所上升，2005~2007年资本开支预算分别为人民币61亿元、73亿元及84亿元。

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股权分置改革方案及时间表，而股改将交由A股董事会决定。

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