长安信息大股东 还能撑多久

　　长安信息(资讯 行情 论坛)净资产不到2亿元，负债居然达7.38亿元，而4.5亿多元债权身系何人，不是用技巧遮掩，就是默不作声。这样的公司可能出大事。总经理、财务总监、董秘等3月一齐换人，恐怕就是一个预兆

　　作者:本刊特约作者　贺宛男/文

　　7月初，长安信息(600706)发布的一则工商变更公告，让人觉得分外蹊跷。这则公告的大意是：公司近期得知，第一大股东西安万鼎实业公司(下称西安万鼎，持有长安信息16.37%股权)于2004年12月30日发生了工商登记变更，蔡世杰将所持西安万鼎25%股份书面委托梁永宁持有，并将法人代表由蔡世杰变更为梁永宁。由于大股东不了解上述情况会影响到上市公司，现已采取措施，于2005年6月30日将工商登记还原，由蔡继续持有西安万鼎25%的股份，并担任法人代表。

　　上市公司董事长蔡世杰则为西安万鼎实际控制人。既然蔡把西安万鼎股权书面委托给梁，说明控制权已发生转移，不予披露即为隐瞒重大事件。为什么西安万鼎的法人代表要发生变更，然后再还原，而且变更时间不是6月30日就是12月30日？这背后隐藏着一些不为人知的故事。

　　西安万鼎的危机

　　西安万鼎于1999年受让获得1430万股长安信息法人股后，近年几度深处危机：先是2003年9月，因替人担保，所持1000万股长安信息股权被法院冻结。到了2004年11月2日，所冻结股权已准备拍卖还债，后经紧急协商暂缓拍卖，显然，这同上文提到的当年底西安万鼎股权转让一事有关。谁知股权从蔡转给梁，所欠债务依然无法偿还，不得已1000万股股权又继续冻结，现在还冻结在那儿。

　　此外, 梁永宁以及梁所在的西安亚盛实业开发公司(下称西安亚盛)，欠上市公司往来款3978.65万元。西安世峰电子技术公司(下称世峰电子)的控股股东马昆也持有西安万鼎21.67%股份！僖出任西安万鼎董事。同样，作为关联方，世峰电子欠上市公司往来款2300万元。两家关联企业合计欠下6000多万元，关联方欠款不还属违规之举，必须立即归还。

　　2004年年报显示，长安信息各类应收款高达4.5亿元，相当于其净资产1.9亿元的两倍多。但这4.5亿元巨资到底是谁欠下的，公司却隐匿不报，如果不是这次的工商变更事件，连西安亚盛和世峰电子两家欠款6000多万也不为人知。据此，投资人有理由怀疑，蔡、梁、马等关联人，占用上市公司资金远不止已经披露的数字。

　　说大话、假话的好手

　　我们来看看关联人蔡世杰、梁永宁、马昆所控制企业的买卖。

　　2003年年底，他们同长安信息同时做了两笔交易，一笔是长安信息卖出一家房地产公司51%股权，受让人世峰电子，说是2700万元投资卖了2835万元，为当年年报做进了100多万元投资收益，但世峰电子至今仍欠款2300万元。另一笔是长安信息出资7200万元，买进一家名叫天宝置业的房地产公司65.5%股权，出让方陕西世纪友好医疗发展实业公司(下称世纪友好)，当时口口声声说与长安信息无任何关联，但后来的事实证明，蔡世杰系世纪友好董事，而天宝置业的第二大股东即为西安亚盛，持有20.7%。蔡世杰靠卖天宝置业股权套现7200万元，当然也不会忘掉老朋友梁永宁，西安亚盛占用上市公司资金也近4000万元。同是房地产股权，一手买进、一手卖出，让人不解。

　　天宝置业，名曰“置业”，收购时强调的却是绿色产业，又是建设“草皮、树种研究开发中心”，又是“长安绿色家园”，又是“西安市重点工程”，真到做业绩时又变成了房地产。据称2003年出7200万收购的天宝置业股权，2004年为上市公司贡献净利4785.89万元，其房地产毛利率高达82.94%。问题是收购一家股权就有4700多万净利，为什么整个公司净利才1880万元？而且其他几家子公司也都盈利不错，如一家医疗公司净利1458万元、一家制药公司净利1787万元，等等。除了说大话说假话还有什么别的解释呢？

　　最动听的一篇大话莫过于长安信息下属孙公司长安医院将与汇丰银行合作，后者为长安医院安排融资100亿元，在国内收购、兼并、托管100家医院，庄托们马上美其名曰“香港汇丰看好的医疗航母”，并将股价由9元多急剧拉高至12元，结果是洋泡泡吹破，现在只有4元多了。

　　但大话假话不能持久，在发布工商变更公告的同日，公司还发布了业绩预减公告，称2005年中期同比将下降50%以上，其实，2004年上半年公司每股收益0.31元，而2005年一季度已降至每股0.032元，降幅又岂是50%所能止住的？