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一致药业(000028)今日公告称，根据公司发展战略，公司于2005年6月21日与控股股东国药控股有限公司(简称国药控股)签署了《股权转让协议》，拟以自筹资金10673.11万元收购国药控股持有的国药控股广州有限公司(简称国药广州)90%的股权。公告称，此次资产购买将会使一致药业的业务、资产规模急速扩张，一举由一个地区性的医药企业升级为一个较具规模的区域性医药企业。
根据股权转让协议，一致药业与国药控股双方同意此次收购依据信永中和会计师事务所在基准日(2005年4月30日)对转让标的所对应的股东权益的审计(股东权益为10223.29万元)，并以此为基础溢价16%，确定交易价格为人民币10673.11万元。双方约定，签署《股权转让协议》生效日后30个工作日内，一致药业向国药控股支付转让总价款的50%。在股权交割日后两个月内，一致药业向国药控股支付转让总价款的50%。此次收购国控广州90%股权的资金由一致药业自筹解决，拟采用银行贷款解决(招商银行上步支行已意向承诺给予一致药业人民币1亿元的授信额度)。
拟收购的国控广州是国药控股对广州地区下属企业进行改制的基础上设立的有限责任公司，主要从事医药批发、零售业务，股权结构为国药控股持股90%，国药上海持股10%。此次拟购买国控广州90%股权的资产总额占一致药业2004年度经审计的合并报表总资产的比例为132%；国控广州最近一个会计年度实现的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计的合并报表主营业务收入的比例为112%，根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的规定，本次收购构成重大资产购买行为。一致药业在资产收购报告书中称，2004年国药控股成为公司控股股东后，一直致力于以一致药业为龙头企业，实现对国药控股南部营销网络的一体化整合的发展规划。收购国控广州是基于这一发展战略和该企业快速发展的良好势头。截至2005年4月30日，国控广州的总资产为124333.40万元；2005年1至4月，国控广州实现净利润869.40万元。
一致药业称，此次资产购买将会使一致药业的业务规模急速扩张，一举由一个地区性的医药企业升级为一个较具规模的区域性医药企业。收购行为将导致一致药业的业务、资产负债结构、盈利能力和发展前景等方面产生一系列的重大影响。
具体来说，本次收购，有利于一致药业顺利拓展业务规模和经营地域。本次收购前，一致药业的业务经营范围主要包括制药工业、医药批发、零售连锁，公司的主营业务收入主要来源于公司的医药商业类业务，而公司的该类业务又主要集中在深圳及广东省内的少数其他地区；通过本次收购，一致药业的主营业务收入将由2004年度的15.76亿元扩大至近50亿元。与此同时，一致药业将打破经营地域受限、业务规模较小的被动局面，迅速扩大公司医药商业类业务的规模及经营地域，提升公司在广东省乃至整个中国南部地区医药商业行业的地位，强化公司的核心竞争能力。本次收购完成后，一致药业的资产规模也将迅速成倍扩张。一致药业截至2004年12月31日的总资产为84618.68万元，国控广州截至2005年4月30日的总资产为124333.40万元，本次收购完成后，一致药业的总资产将达到20亿元，总资产规模增长接近150%。同时，通过未来一致药业对国控广州旗下医药商业类资产的全面整合，公司与国控广州的互补效应将逐步体现，一致药业的整体竞争能力及行业地位将随之迅速提高，为可持续发展提供强有力的支撑。
作者：记者 张喜玉
（来源：上海证券报）
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