|
一是拟认购TCL通讯科技发行的2000万欧元可换股票据；二是TCL通讯科技拟收购T&A公司45%的股权
连续停牌两个交易日后，TCL集团(资讯 行情 论坛)(000100)今日公布两项重要协议。该公司股票今日上午停牌1小时后，将复牌交易。
公司与控股子公司TCL通讯(行情 论坛)科技控股有限公司于2005年5月11日订立《认购协议》，公司将认购TCL通讯科技发行的2000万欧元(以等值港元计算)年利率为3%的可换股票据，该票据可由公司在转换期内选择转换为TCL通讯科技的股票，初步换股价格为每股0.58175港元，在若干情况下可进行调整。如果可转换票据全部换股后，公司持有TCL通讯科技的股份比例将由57.4%上升到62%。
《认购协议》还规定了先决条件：香港交易所(行情 论坛)上市委员会批准因兑换该可换股票据而产生的新股份发行及上市；TCL通讯科技非关联股东批准该协议。该等先决条件需在2005年7月31日前达成。
公司同时公布了另外一个重要协议。公司控股子公司TCL通讯科技控股有限公司于2005年5月11日与AlcatelParticipations订立了关于对双方的合资公司TCL& Alcatel Mobile PhoneLimited的全资子公司TCL & Alcatel MobilePhones SAS进行重组的《框架协议》。
由于T&A公司于2004年共计亏损2677万欧元(折合人民币约2.83亿元)，拟购股权2004年所对应亏损的绝对值超过公司2004年经审计净利润的50%，TCL通讯科技控股有限公司收购AlcatelParticipations持有的TCL& Alcatel Mobile PhoneLimited的45%股权的交易需提交公司股东大会审议。
本次收购不属于公司的关联交易。根据公司章程规定，本次收购无需公司董事会批准，尚待股东大会的批准及TCL通讯科技股东大会的批准。收购后TCL通讯科技持有T&A公司的股权将由55%变更为100%，尚待向国家发展和改革委员会、商务部办理境外投资的变更核准手续。
TCL通讯科技为TCL集团控股的香港交易所上市公司，系在开曼群岛注册设立的海外公司，持有公司的手机业务及资产，公司通过全资子公司T.C.L.实业控股(香港)有限公司持有其约57.4%的股权。阿尔卡特是一家在法国注册设立的公司，AP公司为阿尔卡特的全资子公司，代表阿尔卡特持有T&A公司45%的股权。
TCL集团认为，通过本次收购，T&A公司转变为TCL通讯科技的全资子公司，有利于集团手机业务资源的整合，增加集团手机业务的协同效应。但由于T&A公司目前处于亏损状态，在短期内会对集团的盈利水平造成一定的负面影响。
作者：记者 周韬
| 
