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国内最大的钢铁生产商———宝钢股份(资讯 行情 论坛)(600019)增发50亿股A股项目昨天顺利收官。根据该公司公告，此次增发获得了118.19倍的超额认购，共融资256亿元。
宝钢股份昨天公告称，此次增发的最终价格定为5.12元/股。在宝钢向社会公众公开发行的20亿股中，网上优先配售部分的获售申购数量为5.48亿股，占总量的27.4%；网下发行数量为14.52亿股，占总量的72.6%。
根据增发方案，宝钢50亿股A股中的30亿股向宝钢集团定向增发，其余20亿股向社会公众增发，其中按10∶10比例向原社会公众股股东优先配售，同时向机构投资者按比例进行网下配售。
股民的参与并不踊跃。据悉，昨天参加网上优先配售的股数为5.48亿股，占到宝钢所有流通股数17.88亿股的29%。
相比之下，获网下配售的机构投资者要热情得多。除了网下优先配售的11.02亿股获购之外，众机构通过网下申购配售的股数高达413.82亿股，最终网下共配售14.52亿股，占向社会公众发行股数的72.6%。
在网下比例配售部分获得配售的机构中，获配数量最多的是中国人寿资产管理公司，另外中油财务、泰康人寿、航天科技(资讯 行情 论坛)财务、三峡财务、社保基金108组合等5家机构的获配数量均在1000万股以上。除社保基金108组合的锁定期为3个月外，上述其余机构锁定期均为2个月。
分析师认为，根据宝钢基本面情况，公司股价合理定位应在7.0~7.6元之间，且公司即将实施每股0.35元的现金分红方案，因此若参与增发，可望获得20%左右的收益。金信研究分析师李追阳也将宝钢的二级市场合理价位定在7.27~7.54元之间。
据悉，此次宝钢融资资金将用于收购集团旗下11处共计280多亿元资产。中银国际的报告指出，若宝钢的资产收购于今年5月1日前完成，该股2005年预期市盈率为8.5倍。因此，如果本次增发顺利完成，在收购母公司资产后，宝钢股份将成为一家综合性的大型钢铁企业，不仅能降低关联交易风险，且有利于其长期发展。中银国际表示，维持该股“优于大市”的评级。
根据增发招股说明书，宝钢股份将于今天恢复交易，网上申购款同时解冻。增发股份的上市日期尚未确定。
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