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●30亿股向宝钢集团定向增发，原社会公众股股东可按10∶10的比例优先认购不超过18.77亿股，余额向机构投资者配售
●据测算，增发价格可能落在4.92元至5.23元之间，投资者能享受15%—20%折价优惠；约筹资250亿元
本报讯 (记者 李巧宁) 宝钢股份(资讯 行情 论坛)今日刊登增发公告及招股意向书，宣布增发50亿股A股，并于今日开始在北京路演。
招股意向书显示，宝钢股份此次增发50亿股A股，包括向上海宝钢集团公司定向增发30亿股国家股和向社会公众增发20亿股可流通的社会公众股。向宝钢集团发行的部分采取定向增发的方式，宝钢集团将按照本次增发确定的价格全额认购，该部分股票暂不上市流通；向社会公众增发的部分将按10∶10的比例向原社会公众股股东优先配售，剩余部分将在网下向机构投资者进行比例配售。原社会公众股股东优先认购的股数不超过18.77亿股，占社会公众增发部分的93.85%。
关于宝钢股份增发价格的确定，其保荐机构中金公司的资产市场部主管林寿康介绍，本次增发价格的确定将以股权登记日前30个交易日(3月8日至4月18日)收盘价的算术平均值为基准值，询价区间将为该基准值的80%—85%。据专业人士测算，若以昨日为截止日计算的宝钢增发价格区间为4.92元至5.23元，约筹资250亿元。
林寿康认为，以这种方法确定的增发价格区间对投资者是很有吸引力的，意味着投资者能享受到15%—20%的折价优惠。他介绍说，网上网下配售完成后，保荐机构和公司将根据配售情况确定最终的增发价格，并且在确定增发价格时，会充分考虑优先配售部分，即社会公众股股东的利益。
中金公司投资银行部主管、董事总经理贝多广介绍说，宝钢股份本次增发募集资金将用于收购宝钢集团拥有的钢铁生产、钢铁供应链以及相关产业等三大体系的钢铁主业资产，收购完成后，宝钢的钢铁产业基本上都进入了股份公司，基本实现钢铁产业的整体上市。
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