宝钢增发50亿A股启动 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月15日 06:49 四川金融投资报 | ||||||||
本报讯 据全景消息,宝钢股份(资讯 行情 论坛)今日刊登增发公告及招股意向书,宣布增发50亿股A股,并于今天开始在北京路演。 招股意向书显示,宝钢股份此次增发50亿股A股,包括向上海宝钢集团公司定向增发30亿股国家股和向社会公众增发20亿股可流通的社会公众股。向宝钢集团发行的部分采取定向增发的方式,宝钢集团将按照本次增发确定的价格全额认购,该部分股票暂不上市流通;
关于宝钢股份增发价格的确定,其保荐机构中金公司的资产市场部主管林寿康介绍,本次增发价格的确定将以股权登记日前30个交易日(3月8日至4月18日)收盘价的算术平均值为基准值,询价区间将为该基准值的80%—85%。据专业人士测算,若以昨日为截止日计算的宝钢增发价格区间为4.92元至5.23元,约筹资250亿元。 林寿康认为,以这种方法确定的增发价格区间对投资者是很有吸引力的,意味着投资者能享受到15%—20%的折价优惠。他介绍说,网上网下配售完成后,保荐机构和公司将根据配售情况确定最终的增发价格,并且在确定增发价格时,会充分考虑优先配售部分,即社会公众股股东的利益。 中金公司投资银行部主管、董事总经理贝多广介绍说,宝钢股份本次增发募集资金将用于收购宝钢集团拥有的钢铁生产、钢铁供应链以及相关产业等三大体系的钢铁主业资产,收购完成后,宝钢的钢铁产业基本上都进入了股份公司,基本实现钢铁产业的整体上市。 |