|
流通股东优先认购不超过18.77亿股，增发价预计在4.92元至5.23元之间
宝钢股份(资讯 行情 论坛)今日刊登增发公告及招股意向书，宣布增发50亿股A股，并于今天开始在北京路演。
招股意向书显示，宝钢股份此次增发50亿股A股，包括向上海宝钢集团公司定向增发
30亿股国家股和向社会公众增发20亿股可流通的社会公众股。向宝钢集团发行的部分采取定向增发的方式，宝钢集团将按照本次增发确定的价格全额认购，该部分股票暂不上市流通；向社会公众增发的部分将按10∶10的比例向原社会公众股股东优先配售，剩余部分将在网下向机构投资者进行比例配售。原社会公众股股东优先认购的股数不超过18.77亿股，占社会公众增发部分的93.85%。
关于宝钢股份增发价格的确定，其保荐机构中金公司的资产市场部主管林寿康介绍，本次增发价格的确定将以股权登记日前30个交易日(3月8日至4月18日)收盘价的算术平均值为基准值，询价区间将为该基准值的80%—85%。据专业人士测算，若以昨日为截止日计算的宝钢增发价格区间为4.92元至5.23元，约筹资250亿元。
林寿康认为，以这种方法确定的增发价格区间，意味着投资者能享受到15%—20%的折价优惠。他介绍说，网上网下配售完成后，保荐机构和公司在确定增发价格时，会充分考虑优先配售部分，即社会公众股股东的利益。
(据证券时报记者李巧宁）
| 
