中海油发行8.5亿美元可转债

　　中国海洋石油有限公司(0883.HK)于11月25日公开发售本金总额为8.5亿美元的可转债，到期日为2009年12月15日，届时公司将按本金的105.114%赎回。换股价初步定为每股6.075港元，比11月25日公司股票收盘价4.475港元溢价35.75%，最终全部债券预计可转换为约1086956200股公司股份。公司将把此次发行筹得约为64.3亿港元的款项用作公司的营运资金及一般公司运作。JP M o r g a n、美林及 U B S A G担任此次发行的牵头经办人。